Agomab Therapeutics startet mit 200 Millionen Dollar IPO an der Nasdaq
Belgisches Biopharma-Unternehmen setzt Ausgabepreis bei 16 Dollar je Aktie fest und beginnt Handel am 6. Februar
Agomab Therapeutics NV hat den Preis für seinen Börsengang an der Nasdaq auf 16,00 Dollar je American Depositary Share (ADS) festgelegt. Das belgische Biopharma-Unternehmen gab die Preisfestlegung am 5. Februar bekannt und strebt damit einen Bruttoerlös von 200 Millionen Dollar an. Der Handel unter dem Börsenkürzel "AGMB" am Nasdaq Global Select Market soll am 6. Februar beginnen.
Das Unternehmen bietet insgesamt 12,5 Millionen ADSs an. Der erwartete Bruttoerlös von 200 Millionen Dollar versteht sich vor Abzug von Zeichnungsabschlägen und Emissionskosten. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für den 9. Februar erwartet.
Zusätzlich hat Agomab den Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) eingeräumt. Diese ermöglicht den Kauf weiterer 1,875 Millionen ADSs zum Angebotspreis, abzüglich der üblichen Abschläge und Provisionen. Jede ADS repräsentiert dabei eine Stammaktie des Unternehmens.
Renommierte Banken begleiten Börsengang
Als gemeinsame Konsortialführer fungieren J.P. Morgan, Morgan Stanley, Leerink Partners und Van Lanschot Kempen. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte die Registrierungserklärung bereits am 30. Januar für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt über einen Prospekt, der bei den beteiligten Banken erhältlich ist.
Fokus auf fibrotische Erkrankungen
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Zur AktienanalyseAgomab Therapeutics mit Sitz in Antwerpen positioniert sich als biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Therapien für immunologische und entzündliche Erkrankungen. Besonderes Augenmerk richtet das Unternehmen dabei auf chronisch fibrotische Zustände – ein medizinischer Bereich mit erheblichem Bedarf an innovativen Behandlungsmöglichkeiten.
Der IPO-Preis von 16 Dollar liegt im mittleren Bereich vergleichbarer Biotech-Börsengänge der vergangenen Monate. Mit dem frischen Kapital will Agomab seine klinischen Programme vorantreiben und die Produktpipeline erweitern.
