Goldman Sachs führt SpaceX-Börsengang – der größte aller Zeiten

Goldman Sachs wird voraussichtlich als federführende Bank beim Börsengang von SpaceX fungieren. Das berichtete das Wall Street Journal am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit sichert sich die renommierte US-Investmentbank die prestigeträchtige Position des sogenannten „Lead-Left"-Bankers im Emissionsprospekt – die wichtigste Rolle in einem Bankenkonsortium bei einem Börsengang.

Auch Morgan Stanley ist als Konsortialführer an dem Mega-IPO beteiligt. Laut dem WSJ-Bericht könnte der Prospekt bereits am Mittwoch veröffentlicht werden. Bloomberg und Reuters berichteten ebenfalls über ähnliche Entwicklungen rund um den geplanten Börsengang des Raumfahrtunternehmens.

Ein Konsortium der Wall-Street-Schwergewichte

Neben Goldman Sachs und Morgan Stanley tauchen im vorläufigen Prospekt weitere namhafte Banken auf. In alphabetischer Reihenfolge sind dies die Bank of America, die Citigroup sowie JPMorgan Chase. Damit versammelt SpaceX nahezu die gesamte Elite der Wall Street hinter seinem historischen Börsengang – ein klares Signal für die außergewöhnliche Bedeutung dieses Deals.

Der Begriff „Lead-Left" bezeichnet im Investmentbanking die Bank, die im Emissionsprospekt ganz links oben aufgeführt wird. Diese Position gilt als die prestigeträchtigste innerhalb eines Bankenkonsortiums, da sie die Hauptverantwortung für die Koordination des gesamten Börsengangs trägt und in der Regel den größten Anteil der Gebühren erhält.

Bewertung von 1,75 Billionen Dollar angestrebt

Das von Elon Musk geführte Raumfahrtunternehmen SpaceX strebt beim Börsengang die Aufnahme von bis zu 75 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital an. Die dabei angestrebte Unternehmensbewertung beläuft sich auf 1,75 Billionen US-Dollar – umgerechnet rund 1,6 Billionen Euro. Sollte dieser Wert erreicht werden, wäre es der größte Börsengang der Geschichte.

Zum Vergleich: Der bislang größte IPO der Geschichte war der Börsengang des saudi-arabischen Ölkonzerns Saudi Aramco im Jahr 2019, der damals rund 25,6 Milliarden US-Dollar einbrachte. SpaceX würde diesen Rekord mit dem angestrebten Volumen von 75 Milliarden Dollar bei weitem übertreffen.

Die Preisfestsetzung für den Börsengang soll laut den Berichten bereits am 11. Juni erfolgen. Für Anleger und Marktbeobachter weltweit dürfte dieses Datum ein wichtiger Termin im Kalender sein. SpaceX ist das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk und bekannt für Projekte wie die Starlink-Satellitenkonstellation sowie die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen.