US-Aktien-Futures uneinheitlich nach Rallye infolge der Demokraten-Wahlerfolge
Die US-Futures tendieren gemischt, während Asiens Chipwerte einbrechen und Hongkonger Tech-Aktien deutlich zulegen.
Die US-Aktienfutures haben am frühen Donnerstag uneinheitlich tendiert. Nach der starken Rallye vom Mittwoch, ausgelöst durch den deutlichen Rückgang der Ölpreise und die Gewissheit über die Wahlerfolge der Demokraten bei den Zwischenwahlen, gaben die S&P-500-Futures 0,3 Prozent nach, während die Nasdaq-100-Futures 1,17 Prozent verloren. Die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelten Futures legten dagegen um 141 Punkte oder 0,26 Prozent zu.
Nach Börsenschluss am Mittwoch meldete der Chip-Hersteller Qualcomm Gewinne, die die Schätzungen übertrafen – dennoch fiel die Aktie um 6,5 Prozent. Deutlich besser lief es für AppLovin: Das auf künstliche Intelligenz setzende Werbeunternehmen kletterte um fast 24 Prozent, nachdem es bessere als erwartete Ergebnisse vorgelegt und eine Guidance veröffentlicht hatte, die die Erwartungen übertraf.
Am Mittwoch hatten die Aktienmärkte kräftig angezogen, beflügelt von fallenden Ölpreisen. Die West-Texas-Intermediate-Rohöl-Futures fielen um mehr als 8 Prozent und schlossen bei 88,12 Dollar pro Barrel. Der Dow Jones legte um mehr als 1.500 Punkte oder 3 Prozent zu und verzeichnete seinen besten Tag seit April 2025, während der S&P 500 um 1,6 Prozent stieg. Diese Bewegungen folgten, nachdem Vizepräsident JD Vance die republikanischen Verluste bei den Zwischenwahlen am Dienstag mit dem Iran-Krieg in Verbindung gebracht hatte.
Die Demokraten sichern sich die Mehrheiten in beiden Kongresskammern
Der Handel am Mittwoch zeigte, dass sich die Anleger an die Ergebnisse der Zwischenwahlen gewöhnten. Die Demokraten übernahmen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat und sicherten sich komfortable Mehrheiten in beiden Kammern sowie eine Reihe von Gouverneursämtern. Konsumgüterwerte wie Walmart führten den Aufwärtstrend an, der Einzelhandelsriese stieg im regulären Handel um mehr als 3 Prozent.
Gleichzeitig gerieten Namen aus dem Umfeld des Rechenzentrumsausbaus wie CoreWeave unter Druck. Grund waren Bedenken hinsichtlich eines Gegenwinds für die Branche angesichts der Wahlergebnisse in verschiedenen Bundesstaaten. In Texas etwa gewann die Demokratin Gina Hinojosa die Gouverneurswahl, nachdem sie strengere Beschränkungen für die Entwicklung von Rechenzentren gefordert hatte.
Jordan Watson, Portfolio Manager bei Tandem Investment Advisors, warnte jedoch, dass der starke Anstieg und die Abkehr von KI-Namen vorübergehend sein könnten. „Wir könnten auf mehr Volatilität zusteuern, während die Anleger die Wahlergebnisse und potenzielle politische Auswirkungen verdauen“, sagte er. „Ich würde [den Aktienhandel am Mittwoch] nicht als grünes Licht ansehen, sondern vielmehr als Aufforderung zu mehr Vernunft hinsichtlich der Menge an Kapital, die in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließt, und ob diese Investitionen die Renditen generieren werden, die die Anleger erwarten.“
Asiens Chipwerte brechen ein, Hongkonger Tech-Aktien legen zu
In Asien fiel der Technologiesektor deutlich unter Druck. Der japanische Hersteller von Chip-Testgeräten Advantest stürzte um 11,69 Prozent ab, Lasertec verlor 11,76 Prozent, Tokyo Electron gab um 9,89 Prozent nach und Renesas Electronics fiel um 6,37 Prozent. Die Softbank Group verlor mehr als 6 Prozent. Auch südkoreanische Chiphersteller traf es hart: SK Hynix sackte um 9,03 Prozent ab, Samsung Electronics fiel um 6,65 Prozent.
Der Hang Seng Tech Index in Hongkong sprang dagegen um mehr als 5 Prozent und widersetzte sich dem breiten Verkauf von Technologieaktien in der Region. Alibaba stieg um 6,36 Prozent, Tencent kletterte um 6,42 Prozent, Baidu und Kingsoft Cloud legten um 4,9 beziehungsweise 6,44 Prozent zu. Der Verkauf asiatischer Chipwerte erfolgte in Erwartung, dass ein von den Demokraten kontrollierter Kongress strengere Beschränkungen für die Entwicklung von Rechenzentren einführen könnte, was die Nachfrage nach KI-bezogener Infrastruktur und Chips belasten würde.
Bei den Leitindizes der Region ging es am Donnerstag gemischt zu. Japans Nikkei 225 legte um 0,49 Prozent zu, während der Topix um mehr als 2 Prozent stieg. Südkoreas Kospi lag mit 2,33 Prozent im Minus, der technologieorientierte Small-Cap-Kosdaq fiel um 1,24 Prozent. Australiens S&P/ASX 200 stieg um 1,39 Prozent.
NextDC-Aktien schießen um 48 Prozent nach oben
Für Schlagzeilen sorgte der australische Rechenzentrum-Betreiber NextDC: Die Aktien stiegen um 48 Prozent, nachdem die Goodman Group und der in den USA notierte Rechenzentrum-Betreiber Digital Realty versuchten, bis zu 9,9 Prozent des Unternehmens zu erwerben. NextDC erklärte in einer regulatorischen Einreichung, die beiden Unternehmen hätten am Mittwoch ein After-Market-Buchaufbau durchgeführt, bei dem sie Anteile zu je 9,50 australischen Dollar suchten. Der Vorstand nannte den Schritt „opportunistisch“ und wies darauf hin, dass er zwei Wochen nach der Offenlegung einer Verzögerung der Stromversorgung im Rechenzentrum M3 in Melbourne und der Überarbeitung der Guidance für das Geschäftsjahr 2027 erfolgte.
Indonesiens Wirtschaft wächst stärker als erwartet
Die indonesische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal schneller als erwartet und expandierte um 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf sie die von Reuters befragten Ökonomen erwartete Expansion von 5,18 Prozent und lag über dem im Vorquartal beobachteten Wert von 5,29 Prozent. Getragen wurde das Wachstum von staatlichen Ausgaben sowie Aktivitäten in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie. Die Daten fallen in eine Zeit weit verbreiteter Studentenproteste wegen Einkommensungleichheit, Lebenshaltungskosten und Umweltbedenken. Der Leitindex des Landes stieg um nahezu 2 Prozent.
Anleger warten auf Arbeitsmarktdaten und weitere Quartalszahlen
Vor dem Donnerstag achten Händler auf die wöchentlichen Daten zu den Arbeitslosenansprüchen. Der Bericht zu den Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungen für Oktober wird am Freitag veröffentlicht. Auf der Gewinnseite sollen Tapestry, Kimberly-Clark und ConocoPhillips am Morgen berichten, gefolgt von Airbnb und Akamai am Nachmittag.
Nach Börsenschluss zeigten mehrere Namen Bewegung. Arm Holdings kippten trotz eines starken Geschäftsberichts um fast 2 Prozent; das britische Unternehmen meldete bereinigte Gewinne von 52 Cent pro Aktie gegenüber Konsensschätzungen von 47 Cent. Expedia stürzte um mehr als 7 Prozent ab, nachdem das Online-Buchungsunternehmen eine überwiegend schwächere als erwartete Guidance für das laufende Quartal geliefert hatte: Es prognostiziert Umsätze zwischen 3,69 und 3,75 Milliarden Dollar im vierten Quartal, während von FactSet befragte Analysten im Schnitt 3,74 Milliarden Dollar erwarteten. Coherent gewann 7 Prozent nach bereinigten Gewinnen von 2,09 Dollar pro Aktie gegenüber erwarteten 1,99 Dollar.
Die an den Dow Jones gekoppelten Futures stiegen zuletzt um 69 Punkte oder 0,1 Prozent. Die S&P-500-Futures lagen um 0,1 Prozent im Plus, die Nasdaq-100-Futures ebenfalls um 0,1 Prozent.