Top-Analysten setzen auf Apple, MongoDB und Western Digital

Die jüngsten Quartalsberichte großer Technologieunternehmen haben bei Anlegern gemischte Reaktionen ausgelöst. Während einige Firmen Schwierigkeiten haben, die hohen KI-Ausgaben zu rechtfertigen, zeigen andere bereits konkrete Erfolge. Top-Analysten der Wall Street, bewertet durch die Plattform TipRanks, haben nun drei vielversprechende Aktien identifiziert.

Apple: Starkes Service-Wachstum trotz Gaming-Schwäche

Evecore-Analyst Amit Daryanani bekräftigte seine Kaufempfehlung für Apple mit einem ambitionierten Kursziel von 330 US-Dollar. Der Analyst, der auf Platz 160 unter mehr als 12.000 erfassten Experten rangiert, verweist auf robuste Zahlen im Service-Bereich. Im Januar stieg der Umsatz des App Store um 7 Prozent im Jahresvergleich.

Allerdings zeigt sich im Gaming-Segment eine Schwäche. Die Umsätze gingen den dritten Monat in Folge zurück, im Januar um 3 Prozent. Daryanani führt dies auf anspruchsvolle Vorjahresvergleiche zurück und erwartet eine Erholung in der ersten Jahreshälfte 2026.

Bemerkenswert ist das zweistellige Wachstum in fünf anderen App-Store-Kategorien. Musik und Sonstiges legten jeweils um 21 Prozent zu, gefolgt von Foto und Video mit 18 Prozent sowie Soziale Netzwerke und Unterhaltung mit 11 beziehungsweise 10 Prozent. Das Gesamtwachstum der Services erreichte im Dezemberquartal 14 Prozent.

"Wir gehen davon aus, dass Apple weiterhin von schneller wachsenden Bereichen wie Apple Pay, iCloud und Lizenzierung profitieren wird", erklärt Daryanani. Dies gleiche das moderate Wachstum im App Store aus. Der Analyst erzielte mit seinen Empfehlungen in 64 Prozent der Fälle eine durchschnittliche Rendite von 20,6 Prozent.

MongoDB: KI-getriebenes Datenbankwachstum

Koji Ikeda von der Bank of America zeigt sich optimistisch für den Datenbankanbieter MongoDB. Er hob sein Kursziel von 480 auf 500 US-Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Der Fünf-Sterne-Analyst sieht Potenzial durch die Kombination aus Enterprise- und Product-led-Growth-Ansatz.

Besonders die MongoDB Atlas-Plattform überzeugt mit 30 Prozent Wachstum, während Wettbewerber im Infrastruktursoftware-Bereich nur 11 Prozent erreichen. Die dokumentenbasierte Datenbank unterscheidet sich fundamental von traditionellen relationalen Systemen wie Oracle und punktet mit Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.

Neue Funktionen wie Vektorsuche und Anwendungsmodernisierung stärken die Position im Markt. Ikeda rechtfertigt die höhere Bewertung gegenüber Konkurrenten mit der Marktführerschaft und dem überlegenen Wachstum. Der Analyst erreichte eine Erfolgsquote von 57 Prozent mit durchschnittlich 11,7 Prozent Rendite.

Western Digital: KI-Boom treibt Speichernachfrage

Das Datenspeicherunternehmen Western Digital profitiert massiv vom KI-Trend. Bank of America-Analyst Wamsi Mohan bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 345 US-Dollar. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal und gab eine starke Prognose ab.

Western Digital erwartet, dass der Markt für KI- und Cloud-Speicher bis 2030 mit über 25 Prozent jährlich wachsen wird. Festplattenlaufwerke könnten dabei mehr als 80 Prozent des Cloud-Speichers ausmachen und Marktanteile gewinnen.

Die langfristigen Ziele sind ambitioniert: Das Unternehmen strebt ein Umsatzwachstum von über 20 Prozent jährlich an. Eine Verschiebung zu HDDs mit höherer Kapazität, stabile Preise und Kostenoptimierung sollen die Bruttomarge auf über 50 Prozent und die operative Marge auf mehr als 40 Prozent steigern. Der Gewinn je Aktie könnte 20 US-Dollar übersteigen.

Mohan plant mit Investitionen von 4 bis 6 Prozent des Jahresumsatzes und einer freien Cashflow-Marge von über 30 Prozent. Seine Erfolgsbilanz zeigt 62 Prozent profitable Empfehlungen mit durchschnittlich 25,1 Prozent Rendite.

Fazit für Anleger

Alle drei Aktien profitieren von langfristigen Technologie-Trends. Apple überzeugt mit diversifiziertem Service-Geschäft, MongoDB mit führender Datenbanktechnologie und Western Digital mit der wachsenden Nachfrage nach KI-Speicherlösungen. Die Analysten sehen trotz unterschiedlicher Bewertungsniveaus weiteres Aufwärtspotenzial.