Wettrüsten um Ultrareiche: CNBC kürt 25 Elite-Vermögensverwalter
Die Vermögensverwaltungsbranche kämpft intensiv um Superreiche – CNBC veröffentlicht erstmals eine Liste der 25 besten Elite-Berater.
Die Vermögensverwaltungsbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Technologie, verschärfter Wettbewerb und Branchenkonsolidierung setzen Gebühren und Rentabilität unter Druck – während gleichzeitig die Zahl der ultrareichen Investoren rasant wächst. Um zu überleben und zu wachsen, buhlen immer mehr Vermögensverwalter um die profitabelsten Kunden: Einzelpersonen und Familien mit einem anlagefähigen Vermögen von 25 Millionen US-Dollar oder mehr.
CNBC hat nun erstmals eine „Elite Advisors"-Liste für das Jahr 2026 veröffentlicht. Sie würdigt 25 Unternehmen, die über umfassende Erfahrung bei der Betreuung der wohlhabendsten Investoren verfügen. Die Liste ist kein Ranking, sondern eine alphabetisch sortierte Auswahl jener Firmen, die definierte Kriterien am besten erfüllen. CNBC erhält nach eigenen Angaben keine Vergütung für die Aufnahme von Unternehmen in die Liste.
Historischer Vermögensboom treibt den Wettbewerb
Der Hintergrund dieser Entwicklung ist beeindruckend: Florierende Aktienmärkte haben einen historischen Vermögensboom ausgelöst. Das Vermögen der obersten ein Prozent der US-Bevölkerung – also jener mit einem Nettovermögen von mehr als 14 Millionen US-Dollar – hat sich laut der US-Notenbank Federal Reserve seit 2019 auf rund 56 Billionen US-Dollar nahezu verdoppelt. Das Vermögen der Superreichen mit mehr als 100 Millionen US-Dollar wächst dabei sogar noch schneller.
Auch die schiere Anzahl potenzieller Kunden ist stark gestiegen. Laut aktuellen Daten des Beratungs- und Marktforschungsunternehmens Cerulli Associates gab es im Jahr 2024 rund 442.000 US-Haushalte mit einem Finanzvermögen von 20 Millionen US-Dollar oder mehr. Ihr kollektives anlagefähiges Vermögen von 22,5 Billionen US-Dollar macht fast 25 Prozent des gesamten Vermögens aller US-Haushalte aus – ein erheblicher Anstieg gegenüber einem Anteil von lediglich 10 Prozent im Jahr 2010.
Für deutsche Privatanleger und Beobachter des internationalen Finanzmarkts verdeutlicht diese Entwicklung, wie stark sich das globale Vermögen in den Händen weniger konzentriert – und welche Industrie davon profitiert.
Mehr Auswahl, aber auch mehr Verwirrung für Kunden
Der intensive Wettbewerb hat jedoch eine Kehrseite: Für wohlhabende Kunden ist die Auswahl zwar größer geworden, aber auch unübersichtlicher. Die meisten registrierten Anlageberater behaupten heute, wohlhabende Kunden zu betreuen. Schlagworte wie „ganzheitliche Beratung" und „Family-Office-Dienstleistungen" sind alltäglich geworden.
Viele Firmen geben an, ein breites Spektrum an Leistungen anzubieten, darunter:
- Treuhand-, Nachlass- und Steuerplanung
- Philanthropie- und Stiftungsmanagement
- Family Governance und Nachfolgeberatung
- Asset-Allokation, alternative Investments und strukturierte Produkte
- Beratung zu Gesundheit und Langlebigkeit, Privatluftfahrt sowie Concierge-Services
Kunden können laut Experten ein halbes Dutzend Firmen befragen und dennoch nicht wissen, welche wirklich zu ihren Bedürfnissen passt oder ihre Versprechen mit echtem Service untermauern kann.
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Zur AktienanalyseStrenge Methodik bei der Auswahl der Elite-Berater
Um die Methodik der Liste zu entwickeln, konsultierte CNBC zwei spezialisierte Unternehmen: Cerulli Associates, ein auf die Asset- und Wealth-Management-Branche spezialisiertes Forschungs- und Beratungsunternehmen, sowie AccuPoint Solutions, ein Daten- und Forschungsunternehmen für die Vermögensverwaltung. CNBC befragte mehr als 100 qualifizierte Unternehmen und bewertete jedes einzelne durch eine umfassende Analyse.
Die ausgewählten 25 Firmen verfügen laut CNBC über nachgewiesene Historien, Produkte, Dienstleistungen und Fachwissen bei der Lösung der einzigartigen Herausforderungen von generationenübergreifendem Vermögen. Bei der Auswahl eines Beraters sollten Kunden zudem auf Kompatibilität und Übereinstimmung achten sowie darauf, ob ein Unternehmen eine Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit vergleichbaren Kunden vorweisen kann. Das Erscheinen in der Liste stellt ausdrücklich keine individuelle Empfehlung von CNBC dar.
