Big Tech verliert Strahlkraft: KI-Auswahl treibt Mid-Caps um 31 Prozent
Mit dem Start der Quartalszahlen-Saison fließt Kapital aus Mega-Cap-Tech in Small- und Mid-Cap-Werte mit starken Gewinnzahlen.
Mit dem Anlaufen der Quartalszahlen-Saison bröckelt die starke Konzentration im Bereich der Mega-Cap-Tech-Aktien. Kapital fließt zunehmend in Small- und Mid-Cap-Werte, die auf der Gewinn- und Verlustrechnung unbestreitbare Erfolge vorweisen. Das berichtet Investing.com.
Da sich der Marktfokus wieder auf reale Ergebnisse verlagert, erleben Unternehmen mit überraschenden Gewinnüberraschungen, expandierenden Margen und neuen Analysten-Upgrades eine sofortige und aggressive Neubewertung. InvestingPro-Mitglieder, die die monatlich aktualisierte Liste der Aktienauswahlen für weniger als 9 US-Dollar pro Monat erhalten, waren für einige der größten Bewegungen im Oktober positioniert.
Allein gestern legten mehrere dieser Werte deutlich zu: Kyndryl Holdings (NYSE:KD) stieg um 11,87 Prozent, der neue Oktober-Pick Kohl's (NYSE:KSS) um 5,96 Prozent, was seine MTD-Rendite auf 18,45 Prozent brachte. Wingstop (NASDAQGS: WING) fügte weitere 6,62 Prozent hinzu und trieb seinen Oktober-Gewinn auf 25,56 Prozent.
Die Details
Im Zentrum steht eine nostalgische Südstaaten-Kette für Comfort Food: Cracker Barrel Old Country Store (NASDAQGS: CBRL). Die Aktie legte gestern um 7,48 Prozent zu und liegt im Monatshoch nun bereits über 30 Prozent – konkret 30,82 Prozent im Oktober. Gleichzeitig erreichte sie neue 52-Wochen-Höchststände von 60,29 US-Dollar.
Der Anstieg wird durch einen überwältigenden Q4-Bericht angetrieben. Das bereinigte EPS von 0,99 US-Dollar sprengte die Wall-Street-Konsenserwartungen von lediglich 0,10 bis 0,26 US-Dollar bei einem Umsatz von 849,3 Millionen US-Dollar.
Gestützt wird die Entwicklung durch den „Return-to-Heritage"-Umstrukturierungsplan des neuen CEO David Deno. Dieser schaffte unpopuläre Modernisierungen ab, verbesserte die Kern-Gastmetriken, nutzte eine treue Basis von 12 Millionen Mitgliedern und priorisierte den Schuldenabbau. Analysten haben die Vorwärts-Gewinnschätzungen aggressiv angehoben, was eine neue Welle von Upgrades auslöste, die den Oktober-Anstieg der Aktie weiterhin befeuert.
Als die Machine-Learning-Engine von Investing.com Cracker Barrel markierte, identifizierte sie eine dramatische operative Wendung, eine starke EBITDA-Beschleunigung und expandierende institutionelle Unterstützung.
Ein zweites Beispiel ist Kohl's Corp (NYSE:KSS), das erst diesen Monat von den Modellen hinzugefügt wurde und bereits um 18,45 Prozent zugelegt hat. Der Händler inszeniert ein aggressives Comeback nach einem überwältigenden Gewinnbericht mit einem EPS von 1,28 US-Dollar gegenüber erwarteten 0,57 US-Dollar sowie einer massiven Erhöhung der mittleren Spanne seiner Profitprognose für das Gesamtjahr um rund 50 Prozent. Die Engine erkannte eine seltene Konvergenz aus tiefem Wert, beschleunigender technischer Dynamik und sich rasch verbessernden operativen Fundamentaldaten.
Insgesamt berichtet Investing.com von mehr als 21 zweistelligen Gewinnern in diesem Monat. Für jede ausgewählte oder entfernte Aktie liefern die KI-Modelle nach Angaben des Portals dieselbe detaillierte Begründung, sodass Mitglieder nachvollziehen können, was die Daten zum Zeitpunkt der Auswahl zeigten.
Hintergrund: Was bisher geschah
Bereits am 01.10.2026 berichtete aktien.news, dass die KI-gestützte Aktienauswahl von Investing.com im laufenden Bestand sechs Positionen identifiziert hatte, die seit ihren jeweiligen Auswahldaten zwischen 30 Prozent und 87 Prozent zugelegt haben. An der Spitze stand damals Insight Enterprises (NASDAQGS: NSIT), die seit der Auswahl am 1. Juli 2026 um 30,5 Prozent gestiegen war.
Ebenfalls am 01.10.2026 meldete aktien.news, dass die älteste Warnung der Wall Street, wonach der September historisch der schlechteste Börsenmonat des Jahres sei, widerlegt wurde. Getrieben wurde diese Entwicklung von rekordverdächtigen Gewinnen im gesamten Technologie-Ökosystem und beispiellosen Aufwertungen der Unternehmensausgaben für KI-Infrastruktur.
Am 02.10.2026 berichtete aktien.news über sechs KI-ausgewählte Positionen, die seit ihrer Aufnahme zwischen 34 Prozent und 106 Prozent zulegen konnten. Eine Small-Cap-Softwareaktie führte die Liste an und summierte seit dem 1. Februar 2026 einen kumulierten Gewinn von 67,28 Prozent.
Am 07.10.2026 schließlich berichtete aktien.news, dass die US-Märkte trotz restriktiver Geldpolitik der Federal Reserve, hoher Unternehmenskreditkosten und hartnäckiger Inflation erneut Rekordhöhen erreichten. Die Flaggschiff-Strategie „Tech Titans" von ProPicks AI erzielte im September eine Rendite von 13,35 Prozent und übertraf damit die Gewinnspanne des S&P 500 von 0,46 Prozent deutlich. Seit dem Start kletterten die Gesamtrenditen auf mehr als 223 Prozent.
Was das für Anleger bedeutet
Für deutsche Privatanleger zeigt die Entwicklung, dass sich der Marktfokus derzeit von den großen Technologiewerten hin zu Unternehmen mit konkreten operativen Verbesserungen verschiebt. Wer ausschließlich auf Mega-Caps setzt, verpasst möglicherweise die Neubewertung von Mid-Cap-Werten, die durch Gewinnüberraschungen und Analysten-Upgrades ausgelöst wird.
Investing.com weist darauf hin, dass die monatlich aktualisierte Liste der Tech-Auswahlen den breiteren Markt absolut geschlagen hat und seit der Einführung im November 2023 eine Rendite von 192,55 Prozent erzielte. Das entspricht nach Angaben des Portals einer Outperformance von 109,72 Prozent gegenüber dem Benchmark S&P 500. Diese Zahlen beziehen sich auf die offizielle Einführung der KI-Modelle im November 2023.
Zu beachten ist, dass es sich bei den genannten Renditen um Angaben des Anbieters handelt und dass die Auswahl auf einem proprietären KI-System basiert. Anleger sollten die genannten Einzelwerte nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung verstehen.
Ausblick
Zu Beginn jedes Monats bewertet das proprietäre KI-System nach Angaben von Investing.com Tausende globaler Aktien anhand eines komplexen Mixes aus historischen Daten, Bewertungssignalen und zukunftsorientierten Wachstumsmetriken. Durch die Verarbeitung von mehr als 15 Jahren Finanzdaten über mehr als 150 quantitative Modelle identifiziert die Engine bis zu 20 hochkonfidente Aktien pro Strategie basierend auf ihrem projizierten mittelfristigen Aufwärtspotenzial.
Jeden Monat unterliegen diese Strategien einem strengen Rebalancing-Prozess. Neue Chancen werden hinzugefügt, starke Performer behalten und Aktien, die die Kriterien nicht mehr erfüllen, entfernt. Jede Strategie nutzt eine Gleichgewichtung aller ausgewählten Aktien, um die Leistung konsistent zu verfolgen.
Laut Investing.com haben die KI-Modelle bereits die nächste Welle der Positionierung gesperrt und unterbewertete Gewinner ausgegraben, die für signifikante fundamentale Neubewertungen bereitstehen. Die vollständige Liste der Oktober-Auswahlen steht Mitgliedern zur Verfügung. Das Ziel ist es, Kapital systematisch dorthin zu verlagern, wo die stärksten Chancen liegen, während sich die Marktbedingungen entwickeln.
Kurz erklärt
- MTD: Abkürzung für "Month-to-Date" und bezeichnet die Wertentwicklung seit Beginn des laufenden Monats.
- EPS: Das Ergebnis je Aktie gibt an, wie viel Gewinn ein Unternehmen pro ausgegebener Aktie erwirtschaftet hat.
- EBITDA: Kennzahl für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, die die operative Ertragskraft eines Unternehmens zeigt.
- Mid-Cap: Bezeichnung für Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung, die zwischen Small- und Large-Caps liegen.