ATN International: Aktie steigt 16% nach Turmverkauf für 297 Millionen Dollar

Die Aktie von ATN International (NASDAQ:ATNI) legte am Donnerstag im vorbörslichen Handel um 15,9% zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf seines Funkmast-Portfolios bekannt gegeben hatte. Der Anbieter digitaler Infrastruktur veräußert 214 Funkmasten im Südwesten der USA für bis zu 297 Millionen Dollar in bar an Everest Infrastructure Partners.

Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2024 beginnen und ermöglicht es ATN International, den "inhärenten Wert" seiner Funkmast-Vermögenswerte zu realisieren. Das Unternehmen rechnet mit anfänglichen Bruttoerlösen von etwa 250 bis 270 Millionen Dollar. In den folgenden zwölf Monaten sollen weitere Abschlüsse zwischen 27 und 47 Millionen Dollar folgen, abhängig von Bau- und Betriebsmeilensteinen.

"Unser strategisches Ziel bleibt unverändert: der Aufbau eines stärkeren, effizienteren und widerstandsfähigeren ATN-Konzerns, der einen nachhaltigen, langfristigen Wert für unsere Aktionäre schafft", erklärte Brad Martin, Chief Executive Officer von ATN International. Die Erlöse sollen gezielt für Schuldenabbau, Investitionen in das bestehende Geschäft und ausgewählte Wachstumschancen eingesetzt werden.

Verwendung der Erlöse

Rund 70 Millionen Dollar aus den ersten Erlösen plant ATN für die Rückzahlung von Krediten im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität bei der CoBank zu verwenden. Das Unternehmen schätzt, dass Steuern, Zahlungen an Minderheitsinvestoren und Transaktionskosten insgesamt etwa 25 bis 30 Prozent der Bruttoerlöse ausmachen werden.

Nach vollständigem Abschluss der Transaktion erwartet ATN International, dass der jährliche konsolidierte Umsatz sowie der Umsatz des Segments US Telecom um 5 bis 7 Millionen Dollar sinken werden. Das Betriebsergebnis wird voraussichtlich um 4 bis 6 Millionen Dollar und das EBITDA um 10 bis 13 Millionen Dollar zurückgehen.

Abschlussbedingungen

Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen. Dazu gehören die Zustimmung Dritter sowie die Erfüllung der Anforderungen des Hart-Scott-Rodino Acts, der Fusionen und Übernahmen in den USA reguliert. Die positive Marktreaktion zeigt, dass Investoren die strategische Neuausrichtung und den geplanten Schuldenabbau bei ATN International begrüßen.