Börsenstart am Dienstag: Futures gemischt, Bankgewinne und Speicheraktien im Fokus
Die US-Aktien-Futures deuten auf eine gemischte Eröffnung hin, während Anleger eine Flut von Quartalsberichten verarbeiten.
Die US-Aktienmärkte steuern auf eine gemischte Eröffnung zu. Die Futures deuten auf ein uneinheitliches Bild hin, während Anleger eine Flut von Quartalsberichten großer Unternehmen auswerten. Besonders im Fokus stehen dabei die Speicheraktien, die großen Banken und der Pharmakonzern Johnson & Johnson.
Die Futures des Dow Jones Industrial Average lagen zuletzt 0.9% im Plus, während die S&P-500-Futures um 0.1% sanken und die an den tech-lastigen Nasdaq gebundenen Futures um 0.7% fielen. Die großen Indizes hatten gestern zur Eröffnung der Woche ein gemischtes Bild gezeigt, wobei der Dow zulegte, während S&P und Nasdaq jeweils Boden verloren.
Auch an den Rohstoff- und Kryptomärkten bewegte sich einiges. Die WTI-Rohöl-Futures standen mit 1.6% im Minus bei $92.20 pro Barrel, nachdem sie gestern nach neuen Angriffen in Saudi-Arabien noch gestiegen waren. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag bei 5.19%, gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag von 5.24% – der US-Anleihemarkt war gestern wegen eines bundesweiten Feiertags geschlossen. Gold-Futures stiegen um 0.5% auf $4,210 pro Unze, während Bitcoin zu $83,100 gehandelt wurde, nach einem nächtlichen Tiefststand von knapp unter $81,000.
Speicheraktien unter Druck
Speicheraktien fallen am zweiten Tag in Folge. Auslöser ist die Aussage eines Executives des chinesischen Chipkonzerns CXMT am Wochenende, das Unternehmen habe einen Durchbruch in der Produktion von Speicherschips erzielt. CXMT strebt danach, als erstes einen neuen Chiptyp herzustellen, der die gleiche Leistung auf kleinerer Fläche bietet – etwas, woran Konkurrenten in der Chipfertigung seit Jahren arbeiten.
Obwohl der Chip noch nicht vorgestellt wurde und es Zeit dauern wird, ihn in großem Maßstab in die Produktion zu bringen, zeigt die Entwicklung laut Bloomberg, dass chinesische Firmen auch unter den Einschränkungen für Importe bestimmter Technologien in das Land wettbewerbsfähig sein können. Die Aktien von Micron (MU), Sandisk (SNDK) und SK Hynix (SKHY) fielen im Vorhandel deutlich, während der Roundhill Memory ETF (DRAM) um mehr als 5% sank.
UnitedHealth überzeugt, Johnson & Johnson enttäuscht
UnitedHealth Group (UNH) läutete die Quartalsberichte ein und überzeugte. Der Gesundheitsversicherungsriese meldete einen bereinigten Gewinn von $4.69 je Aktie bei einem Umsatz von $112.69 billion und übertraf damit beide Analystenerwartungen. Zudem rechnet das Unternehmen nun mit einem bereinigten Gewinn von mindestens $20.50 je Aktie für das Gesamtjahr, gegenüber der vorherigen Spanne von $19.50 bis $20.00. Die Aktie, ein Dow-Komponentenwert, stieg vor der Eröffnungsglocke um mehr als 2%.
Die UnitedHealth-Aktie hatte im ersten Halbjahr stark zugelegt, als das Unternehmen die Schätzungen übertraf. In den vergangenen Wochen geriet sie jedoch unter Druck wegen Bedenken hinsichtlich möglicher Änderungen der Sternebewertungen der Medicare-Advantage-Pläne, die die Höhe der Bonuszahlungen beeinflussen würden. Analysten zufolge fiel die jüngste Ankündigung dieser Bewertungen besser aus als von einigen befürchtet.
Johnson & Johnson (JNJ) legte dagegen einen mäßigen Bericht für das dritte Quartal vor. Der Umsatz von $25.40 billion lag knapp hinter den Analystenschätzungen, der bereinigte Gewinn von $2.59 je Aktie verfehlte die Konsensprognose um 1 Cent. Trotz der hinter den Erwartungen zurückbleibenden Ergebnisse hob der Pharma- und Medizintechnikkonzern seine Prognosen für Umsatz und Gewinn für das Gesamtjahr an. Die Aktien, die seit Jahresbeginn um 27% im Plus lagen, standen im jüngsten Vorhandel mit einem Minus von 2%.
Große Banken mit durchwachsenen Ergebnissen
Mehrere der größten US-Finanzinstitute veröffentlichten heute Morgen ihre Quartalszahlen. JPMorgan Chase (JPM) meldete einen Nettogewinn von $15.3 Milliarden ($5.57 pro Aktie) bzw. $15.8 Milliarden ($5.75 pro Aktie) ohne einen signifikanten Posten – die Aktie schwankte zwischen Verlusten und Gewinnen, da die Ergebnisse hinter den Wall-Street-Schätzungen zurückblieben.
Wells Fargo (WFC) wies einen Nettogewinn von $6.0 Milliarden bzw. $1.87 pro verwässerter Aktie aus; die Aktie sank um 2%, nachdem Nettozinsergebnis und Umsatz die Schätzungen verfehlten. Citigroup (C) verzeichnete ein Nettozinsergebnis unter den Analystenerwartungen, während der Gewinn je Aktie höher ausfiel als erwartet – die Aktie gab leicht nach. Goldman Sachs (GS) hingegen überzeugte mit Umsatz und Gewinnen klar über den Wall-Street-Erwartungen, die Aktie stieg um mehr als 3% und gab dem Dow einen Schub. Die Bank war zuletzt Gegenstand von Berichten über einen möglichen Nachfolgeplan für CEO David Solomon.
Für deutsche Anleger sind die US-Quartalszahlen besonders relevant, da sie die Stimmung an den globalen Märkten prägen und auch die europäischen Indizes beeinflussen. Der gemischte Ausblick zeigt, wie stark die aktuelle Berichtssaison von Einzelwerten getrieben wird – von der Speicherbranche über die Gesundheitskonzerne bis hin zu den großen Banken.