TotalEnergies beziffert Engagement bei Adani auf 3,1 Mrd. USD
Französischer Energiekonzern sagt, er habe bei seiner Investition in die indische Gruppe eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt
TotalEnergies, einer der größten ausländischen Investoren in Adani, hat erklärt, dass es bei der Investition von 3,1 Mrd. USD in den indischen Konzern, der von Betrugsvorwürfen betroffen ist, die einen Aktienkurs von 100 Mrd. USD ausgelöst haben, eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt hat, die "den besten Praktiken" entspricht.
In diesem Betrag ist die im vergangenen Jahr angekündigte Investition von 4 Mrd. USD in ein grünes Wasserstoffprojekt mit Adani nicht enthalten, über das das Unternehmen einen Anteil von 25 % an der Adani New Industries Limited (ANIL) erwerben wird. Dieses Geschäft war bis Ende 2022 noch nicht abgeschlossen.
"Die Investitionen von TotalEnergies in die Unternehmen von Adani erfolgten in voller Übereinstimmung mit den geltenden - insbesondere indischen - Gesetzen und den internen Governance-Prozessen von TotalEnergies", so Total. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es die Ankündigung von Adani begrüße, eine der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit der Durchführung einer allgemeinen Prüfung zu beauftragen.
Die Verteidigung von Total erfolgte, nachdem der Leerverkäufer Hindenburg Research letzte Woche behauptet hatte, die Adani-Gruppe habe Aktienmanipulationen und Bilanzbetrug begangen, und erklärte, er habe Positionen gegen die Gruppe eingenommen. Der Bericht führte zu einem Ausverkauf der Adani-Aktien, der das Konglomerat zwang, einen Aktienverkauf im Wert von 2,4 Mrd. $ abzubrechen.
Die Behauptungen Hindenburgs sind zu einer Hauptangriffslinie der Oppositionsparteien in Indien geworden, die behaupten, dass der Aufstieg des Tycoons Gautam Adani durch enge Beziehungen zur Regierung von Premierminister Narendra Modi begünstigt wurde, was beide Seiten bestreiten.
Das indische Parlament hat sich am Freitag zum zweiten Mal vertagt, nachdem die Kongresspartei eine Untersuchung des Kurssturzes gefordert hatte. Die Partei hat auch zu landesweiten Protesten gegen Adani am Montag aufgerufen.
S&P Dow Jones Indices hat am Donnerstagabend das Flaggschiff des Konglomerats, Adani Enterprises, aus seinem Nachhaltigkeitsindex gestrichen, nachdem es eine "Medien- und Stakeholder-Analyse, ausgelöst durch Vorwürfe der Aktienmanipulation und des Bilanzbetrugs", durchgeführt hatte.
Adani reagierte wütend auf die Anschuldigungen Hindenburgs und bezeichnete sie als böswillig, diskreditiert und als "Angriff auf Indien".
Die Aktien von Adani Enterprises fielen um 15 Prozent, bevor sie sich am Freitag erholten, nachdem sie nach der Absage des Aktienverkaufs am Mittwochabend stark gefallen waren. Adani erklärte, es habe gehandelt, nachdem der Wert der Aktien durch den Ausverkauf weit unter dem Preis lag, zu dem sie den Anlegern angeboten worden waren.
Mohit Ralhan, Geschäftsführer von TIW Capital, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, sagte, der Bericht von Hindenburg "droht das Vertrauen der Investoren in Indien im Allgemeinen und in den regulatorischen Rahmen des Landes zu untergraben".
Adani hat versucht, die Anleger über seine finanzielle Lage zu beruhigen. Die Umkehrung des Aktienverkaufs veranlasste Investoren und Analysten zu der Frage, ob der Konzern in der Lage sein wird, die anstehenden Schuldenzahlungen zu finanzieren. Die Gesamtverschuldung von Adani hat sich seit 2019 auf rund 30 Mrd. USD verdoppelt.
Gautam Adani sagte am Donnerstag, dass seine Gruppe "eine tadellose Erfolgsbilanz bei der Erfüllung unserer Schuldenverpflichtungen" habe.
Die Gruppe versucht, einige Kredite an die Gläubiger vorzeitig zurückzuzahlen, um Aktien von Konzernunternehmen freizubekommen, die sie als Sicherheiten verpfändet hatte, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Fitch Ratings sagte am Freitag, dass der Bericht von Hindenburg "keine unmittelbaren Auswirkungen" auf das Kreditprofil von Adani haben werde, da das Unternehmen mit seinem Portfolio von Infrastrukturanlagen wie Häfen, Flughäfen und Kraftwerken Cashflows generiere.
Die Anleihen der Unternehmen der Adani-Gruppe entwickelten sich am Freitag uneinheitlich. Eine 2024 fällige Anleihe von Adani Ports stieg um 14 Cents pro Dollar auf 0,83 $, während eine andere 2024 fällige Anleihe von Adani Green Energy um 3 Cents auf 0,63 $ fiel.
Die indische National Stock Exchange hat am Freitag die Überwachung des Handels mit den Unternehmen der Gruppe Adani Enterprises, Adani Ports und Ambuja Cements verstärkt. Die Börse verschärfte die Einschussanforderungen für den Handel, um Leerverkäufe einzudämmen und den Handel zu verteuern.