Diese Aktien übertreffen historisch die Erwartungen – Berichte nächste Woche

Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Während die meisten der sogenannten „Magnificent Seven"-Megacaps bereits ihre Zahlen vorgelegt haben, stehen in der kommenden Woche noch zahlreiche wichtige Berichte aus. CNBC Pro hat gemeinsam mit der Bespoke Investment Group Unternehmen identifiziert, die in der Vergangenheit besonders häufig die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen haben – und deren Aktien danach zulegten.

Um in die Auswahl aufgenommen zu werden, mussten Unternehmen den Gewinnkonsens der Analysten in mindestens 75 Prozent der Fälle übertroffen haben. Zusätzlich mussten die Aktien am ersten Handelstag nach der Ergebnisveröffentlichung im Durchschnitt mindestens 1 Prozent zulegen. Zu den Highlights der Woche zählen außerdem die Pharmariesen Eli Lilly und Novo Nordisk.

Booking Holdings: 91 Prozent Übertreffungsrate

Das Reisetechnologieunternehmen Booking Holdings präsentiert seine Ergebnisse voraussichtlich am Dienstag. Mit einer historischen Übertreffungsrate von 91 Prozent gehört es zu den verlässlichsten Überraschungskandidaten. Die Aktie hat im Jahr 2026 bislang knapp 10 Prozent an Wert verloren.

Die Deutsche Bank bekräftigte am 22. Juli ihre Kaufempfehlung für das Unternehmen. Analyst Benjamin Black wies jedoch darauf hin, dass das zweite Quartal durch das Ende der Fußball-Weltmeisterschaft und eine Hitzewelle in Europa leicht belastet worden sein könnte. „Wir betrachten die Anzeichen eher als eine Störung des Buchungszeitpunkts als eine Zerstörung der Nachfrage, aber BKNG bleibt aufgrund seiner großen europäischen Reisendenbasis am stärksten exponiert", schrieb Black. Für das Bruttobuchungsvolumen und den Umsatz im zweiten Quartal sieht die Bank daher weniger Aufwärtspotenzial als üblich.

Shopify als KI-Profiteur positioniert

Die E-Commerce-Plattform Shopify legt ihre Quartalszahlen am Mittwoch vor. Das Unternehmen weist eine historische Übertreffungsrate von 82 Prozent auf – trotzdem liegt die Aktie im Jahr 2026 mit rund 27 Prozent deutlich im Minus.

JPMorgan-Analyst Bryan Smilek sieht Shopify gut für die KI-Ära aufgestellt. „Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass SHOP als KI-Profiteur gut aufgestellt ist, mit Angeboten in jeder Ebene der agentenbasierten Möglichkeiten für E-Commerce-Plattformen", schrieb Smilek in einer Kundenmitteilung vom 22. Juli. Für Anleger könnte die Kombination aus günstiger Bewertung und KI-Fantasie interessant sein.

CACI International: Verteidigungstechnologie im Fokus

CACI International, ein bedeutender US-Dienstleister für Verteidigungs- und Bundesbehördentechnologie, hat die Analystenerwartungen historisch in 75 Prozent der Fälle übertroffen. Die Aktie liegt 2026 bislang mehr als 6 Prozent im Minus. Auch CACI veröffentlicht seine Ergebnisse am Mittwoch.

Die UBS prognostizierte in einer Analyse vom 29. Juni ein Übertreffen der Gewinnerwartungen sowie einen konservativen Wachstumsausblick für das Geschäftsjahr 2027. Analyst Gavin Parsons betonte, dass eine Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums entscheidend wäre: „Der Markt ist besorgt über KI-Risiken und Budgetfinanzierungen. Wenn CACI das Umsatzwachstum beschleunigen kann, wäre es eines der wenigen Unternehmen in der Vergleichsgruppe, das dies derzeit unter Beweis stellt."

Copa Holdings: Starke Performance und Kaufempfehlung

Die in Panama ansässige Fluggesellschaft Copa Holdings rundet die Liste ab. Ihre Aktien sind nach Quartalsergebnissen im Durchschnitt um 2,11 Prozent gestiegen – und auch 2026 läuft es gut: Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 17 Prozent zugelegt. Der Quartalsbericht erscheint ebenfalls am Mittwoch.

Jefferies nahm die Aktie im Juni mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 185 US-Dollar auf, was einem Aufwärtspotenzial von 31 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Analyst Alejandro Demichelis hob das differenzierte Geschäftsmodell hervor: „Wir betrachten die Hub-and-Spoke- und Single-Fleet-Strategie (B-737) von Copa als ein wichtiges Differenzierungsmerkmal, da sie Flexibilität, Kostenwettbewerbsfähigkeit und skalierbares Wachstum bietet." Zusammen mit einer disziplinierten Kapitalallokation habe dies Copa geholfen, Umstrukturierungen zu vermeiden.