Deutsche Bank erzielt einen der größten Gewinne seit vor der Finanzkrise
Rekordergebnis europäischer Banken weckt die Aussicht auf Steuererhöhungen
Europas größte Banken haben im dritten Quartal dank steigender Zinssätze enorme Gewinne erwirtschaftet, was die Aussicht erhöht, dass die Regierungen die Kreditgeber mit "Windfall Taxes" belasten könnten.
Die Deutsche Bank meldete am Mittwoch eines ihrer stärksten Quartalsergebnisse seit der Finanzkrise und ist auf dem Weg zum besten Jahresgewinn seit 2009, während Barclays, Santander, UniCredit, Standard Chartered, HSBC und UBS alle die Schätzungen der Analysten übertroffen haben.
Höhere Zinssätze, die in der Regel die Gewinne der Banken ankurbeln, waren der Hauptgrund, während eine starke Performance im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren auch Kreditgebern mit großen Investmentbanken wie Deutsche und Barclays half.
Banken erwirtschaften große Gewinne aus der Differenz zwischen den Zinsen, die sie für Kredite verlangen und die mit den Zinssätzen der Zentralbanken steigen, und dem, was sie ihren Kunden für Einlagen zahlen, die den Zinserhöhungen hinterherhinken.
Der Vorstandsvorsitzende der UniCredit, Andrea Orcel, räumte ein, dass die Politik der Zentralbank ein Faktor für die guten Ergebnisse seiner Gruppe sei. Sie seien "das Ergebnis einer guten Geschäftsdynamik, eines günstigen Zinsumfelds, anhaltender Kostendisziplin, niedriger Risikokosten und vor allem des Engagements und der Arbeit unserer Mitarbeiter".
Die Gewinne sind ein attraktives Ziel für Regierungen mit knappen Kassen. Im Juli schlug Spanien als erstes westeuropäisches Land eine Gewinnsteuer auf Bankgewinne vor und folgte damit dem Beispiel Ungarns, das bereits eine solche Steuer eingeführt hat. Spaniens Pläne bringen es auf einen möglichen Kollisionskurs mit der Europäischen Zentralbank.
Der neue britische Schatzkanzler Jeremy Hunt bereitet sich ebenfalls auf die Beibehaltung der Bankenabgabe vor. Mit einer Reihe von Steuererhöhungen will er die katastrophalen Auswirkungen des kurzlebigen Steuersenkungshaushalts seines Vorgängers ungeschehen machen.
Am Dienstag forderten Abgeordnete der britischen Opposition die Regierung auf, nach den guten Quartalsergebnissen der HSBC die Banken mit einer Sondersteuer zu belegen. "Die Öffentlichkeit wird es nur schwer ertragen können, dass die Banken große Gewinne einfahren, während ihre Hypothekenrechnungen außer Kontrolle geraten", sagte die finanzpolitische Sprecherin der Liberaldemokraten, Sarah Olney.
"Der Schatzkanzler sollte auf jeden Fall eine Besteuerung der Übergewinne der Banken in Erwägung ziehen, insbesondere wenn die Alternative schmerzhafte Kürzungen bei unseren öffentlichen Dienstleistungen sind", sagte sie.
Der Vorstandsvorsitzende der HSBC, Noel Quinn, wehrte sich gegen die vorgeschlagene Steuer. "In Großbritannien ist die Steuerbelastung für den Finanzdienstleistungssektor bereits höher als für Unternehmen im Allgemeinen", sagte er am Dienstag. "Ich würde hoffen, dass es keine Mitnahmeeffekte gibt, aber das muss der Kanzler entscheiden."
"London ist seit Jahrhunderten ein globales Finanzzentrum und wir alle wollen, dass es auch in den kommenden Jahrhunderten ein globales Finanzzentrum bleibt. London verfügt über alle Fähigkeiten, die Infrastruktur, die ausgezeichnete Finanzaufsicht und ein wichtiger Teil davon ist ein berechenbares Steuersystem. Ich denke, das sind die Zutaten, die es ausmachen, und es ist wichtig, dass alle diese Zutaten vorhanden sind, aber wir werden die Entscheidung der Regierung zu diesen Dingen abwarten", sagte CS. Venkatakrishnan, CEO von Barclays, sagte am Mittwoch vor Journalisten.
Die Zinssätze der Bank of England sind von 0,1 Prozent im letzten Jahr auf 2,25 Prozent gestiegen, während Bankanalysten erwarten, dass die EZB die Zinssätze im nächsten Jahr von 0,75 Prozent auf 2,5 Prozent anheben wird.
Barclays meldete für die drei Monate bis Ende September einen Gewinn vor Steuern von 1,97 Milliarden Pfund, 6 Prozent mehr als vor einem Jahr und mehr als die Erwartungen der Analysten von 1,81 Milliarden Pfund.
Der Vorsteuergewinn der Deutschen Bank hat sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt und erreichte mit 1,6 Milliarden € den höchsten Wert seit 2006 und lag damit über der durchschnittlichen Analystenerwartung von 1,3 Milliarden €. Alle vier Geschäftsbereiche der Bank verzeichneten höhere Erträge, wobei die Investmentbank im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren Marktanteile gewinnen konnte.
Santander, der größte Kreditgeber der Eurozone, meldete für das dritte Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,42 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen, verlangsamte aber das Wachstum der vorangegangenen drei Monate.
Die spanische Bank erhöhte ihre Rückstellungen für potenzielle Kreditausfälle um 24 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro, da die Inflation und die höheren Zinssätze mehr Unternehmen und Verbraucher unter Druck setzen. Doch während die Ausfallraten in den USA und Brasilien stiegen, gingen sie in Großbritannien, Spanien und Mexiko zurück.
Die UniCredit mit Sitz in Mailand erklärte, dass der Nettogewinn in diesem Jahr 4,8 Milliarden Euro übersteigen wird und damit höher ausfallen wird als bisher erwartet. Dies ist auf steigende Zinssätze und ein besser als erwartetes Ergebnis im dritten Quartal zurückzuführen. Die zweitgrößte Bank Italiens meldete für die drei Monate bis September einen Rekordgewinn von 1,71 Milliarden Euro, der dank geringer als erwarteter Kreditausfälle über den Prognosen der Analysten von 1 Milliarde Euro lag.
Der Gewinn von StanChart fiel im dritten Quartal aufgrund steigender Zinsen höher aus als erwartet, wobei der Beitrag Singapurs zum Ergebnis der Bank den von Hongkong übertraf, das sich von den strengen Pandemie-Restriktionen nur schwer erholen konnte. Die Bank meldete für das dritte Quartal einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenschätzungen von 1,1 Milliarden Dollar übertrifft.
Die überdurchschnittliche Performance von StanChart folgt auf den Rivalen HSBC, der am Dienstag einen Rekordergebnis für das dritte Quartal meldete, und dies trotz der jüngsten Turbulenzen auf dem Heimatmarkt der Bank, die durch wilde Schwankungen bei britischen Staatsanleihen ausgelöst wurden.