Harmony Gold sichert sich Kreditfazilitäten über 500 Millionen Dollar
Der Gold- und Kupferproduzent stärkt seine Liquidität mit syndizierten Mehrwährungs-Kreditfazilitäten und senkt gleichzeitig die Finanzierungskosten.
Harmony Gold hat neue syndizierte, mehrtranchige Kreditfazilitäten in verschiedenen Währungen erfolgreich abgeschlossen. Das Volumen umfasst 500 Millionen US-Dollar, 500 Millionen australische Dollar sowie 7 Milliarden südafrikanische Rand. Mit dieser Transaktion senkt der Bergbaukonzern seine Finanzierungskosten, verlängert das Laufzeitenprofil und stärkt die Gesamtliquidität des Unternehmens.
Die neuen Fazilitäten dienen unter anderem der Refinanzierung bestehender syndizierter Dollar- und Rand-Kredite aus dem Jahr 2022. Diese waren ursprünglich aufgenommen worden, um die Überbrückungsfinanzierung für die Übernahme von MAC Copper abzulösen. Darüber hinaus stehen die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung.
Starke Unterstützung durch den Bankenmarkt
CEO Beyers Nel kommentierte den Abschluss wie folgt: „Der erfolgreiche Abschluss dieser Fazilitäten senkt die Finanzierungskosten von Harmony, stärkt die Liquidität und optimiert unsere Kapitalstruktur. Entscheidend ist, dass die Transaktion unser Laufzeitenprofil verlängert und Finanzierungskapazitäten in den Währungen bereitstellt, die für unsere Wachstumspipeline am relevantesten sind."
Die Transaktion stieß auf erhebliches Interesse am Bankenmarkt. Die Beteiligung der Kreditgeber lag bei rund 93 Prozent, und die Gesamtzusagen erreichten etwa das Dreifache des ursprünglich angestrebten Betrags. Als Joint Global Coordinators und Mandated Lead Arrangers fungierten Citi sowie Nedbank Corporate and Investment Banking.
Australischer Dollar als neue Finanzierungswährung
Ein besonderes Merkmal der neuen Struktur ist die erstmalige Einführung einer auf australische Dollar lautenden Finanzierungskomponente. Dies spiegelt die strategische Weiterentwicklung des Unternehmensportfolios wider: Harmony hat MAC Copper für einen Gesamttransaktionswert von rund 1,25 Milliarden US-Dollar übernommen und entwickelt zudem das Eva-Kupferprojekt in Australien, das mit etwa 1,55 bis 1,75 Milliarden US-Dollar bewertet wird.
Laut CEO Nel verbessert diese Finanzierungsstruktur die finanzielle Flexibilität und stärkt die Abstimmung zwischen den Finanzierungsquellen und den zugrunde liegenden Vermögenswerten. Harmony baut sein australisches Kupfergeschäft parallel zu seinen südafrikanischen Goldaktivitäten aus und verfolgt damit eine klare Diversifizierungsstrategie.
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Zur AktienanalyseESG-Ziele fest verankert
Die vier nachhaltigkeitsbezogenen Kreditfazilitäten haben eine ursprüngliche Laufzeit von drei Jahren. Hinzu kommen zwei einjährige Verlängerungsoptionen, die das endgültige Fälligkeitsdatum um bis zu zwei weitere Jahre hinausschieben können. Die Kredite stehen im Einklang mit den ESG-Zielen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Harmony Gold ist einer der bedeutendsten Goldproduzenten Südafrikas und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auch im Kupferbereich positioniert. Die neue Finanzierungsstruktur unterstreicht den Anspruch des Konzerns, seine Wachstumsstrategie diszipliniert und mit einer soliden Bilanz umzusetzen – ein Signal, das auch für internationale Investoren von Bedeutung sein dürfte.
