Fulcrum Metals sichert 6 Mio. Pfund für cyanidfreie Pilotanlage

Das am AIM notierte Unternehmen Fulcrum Metals hat ein Finanzierungspaket in Höhe von 6 Millionen Britischen Pfund mit YA II vereinbart – einem institutionellen Investor, der von Yorkville Advisors Global verwaltet wird. Die Finanzierung setzt sich aus einer Kombination von Eigenkapital und Wandelschuldverschreibungen sowie einer At-the-Market-Zeichnungsfazilität (ATM) zusammen, die über den Broker Clear Capital Markets arrangiert wurde. Fulcrum leistet Pionierarbeit beim Einsatz cyanidfreier Technologien zur Rückgewinnung von Edel- und kritischen Metallen aus Bergbauabfällen.

Das frische Kapital soll vor allem die Implementierung einer eigenständigen Pilotanlage vorantreiben. Diese Anlage soll Material aus den Abraumprojekten Teck Hughes und Sylvanite des Unternehmens in der kanadischen Provinz Ontario verarbeiten – sowie Material potenzieller Projektpartner. Konkret ermöglicht die Finanzierung die Sicherung von Ausrüstung mit langen Vorlaufzeiten sowie die Beauftragung wichtiger Auftragnehmer für Lieferung, Fertigung und Montage der Anlage.

Pilotanlage als zentraler Meilenstein

Die Pilotanlage soll Praxistests in allen Projekten von Fulcrum ermöglichen und dabei technische, ökologische sowie wirtschaftliche Daten generieren. Diese Daten sind entscheidend, um eine fundierte Investitionsentscheidung für den kommerziellen Einsatz der Technologie zu treffen. Gleichzeitig sollen frühere Labor- und Prüfstandsuntersuchungen des Unternehmens validiert und weiter optimiert werden.

CEO Ryan Mee erklärte, dass der Erfolg des Phase-3-Programms bei Teck-Hughes auf starkes Interesse bei Finanzierungspartnern gestoßen sei. Dies habe zu einem flexiblen Finanzierungspaket mit Yorkville geführt, das die Pilot-Scoping-Studie, die Pilotanlage und die Pilottests vollständig finanziere. „Nachdem die Finanzierung gesichert ist, treiben wir die Pilot-Scoping-Studie voran und können mit der Sicherung kritischer Komponenten und Dienstleistungen vor der Implementierung beginnen", so Mee. Er betonte, dass Tests im Pilotmaßstab einen wichtigen Meilenstein bei der Risikominderung der Projekte und der Verfeinerung technischer Parameter darstellten.

Mee hob zudem hervor, dass der Fokus des Unternehmens auf dem Übergang vom Konzept zu bankfähigen Vermögenswerten mit definierten wirtschaftlichen Mineralreserven liege – ein Ansatz, der langfristigen Shareholder Value schaffen soll.

Struktur des Finanzierungspakets im Detail

Die Finanzierungsstruktur kombiniert Eigenkapital zu aktuellen Marktpreisen mit Darlehensumwandlungen zu einem Aufschlag von 30 Prozent, während die Flexibilität zur Monetarisierung von Nicht-Kern-Vermögenswerten erhalten bleibt. Im Einzelnen umfasst das Paket folgende Komponenten:

• Bareinlage von 500.000 Britischen Pfund zu einem Preis von 8,75 Pence pro Aktie
• Unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Wert von bis zu 5 Millionen Britischen Pfund, aufgeteilt in zwei gleiche Tranchen à 2,5 Millionen Pfund
• 1 Million Britische Pfund kann sofort in Anspruch genommen werden
• 1,5 Millionen Britische Pfund können abgerufen werden, sobald auf der Hauptversammlung am 22. Mai die erforderlichen Aktienermächtigungen geschaffen werden
• Weitere 2,5 Millionen Britische Pfund sind nach Erfüllung bestimmter Bedingungen abrufbar

Yorkville ist ein erfahrener Investmentmanager, der flexible Finanzierungslösungen für Unternehmen weltweit anbietet. Seit seiner Gründung hat Yorkville Transaktionen im Gesamtwert von 7,5 Milliarden US-Dollar mit mehr als 750 Unternehmen in 22 Ländern strukturiert und durchgeführt. Für Fulcrum bedeutet die Partnerschaft mit einem derart etablierten Investor einen wichtigen Vertrauensbeweis für die cyanidfreie Technologie und das Geschäftsmodell der Metallrückgewinnung aus Bergbaurückständen.