Ermittlungen: Glencore bildet Rücklagen
Gleichzeitig 4 Milliarden USD an Aktionäre
Glencore geht davon aus, dass die Ermittlungen wegen Bestechung und Korruption im Vereinigten Königreich, in den USA und in Brasilien in diesem Jahr abgeschlossen werden können, und hat 1,5 Milliarden Dollar zur Deckung möglicher Geldstrafen und Kosten zurückgestellt.
Die Nachricht von der Rückstellung kam, als der an der Londoner Börse notierte Bergbau- und Rohstoffhändler aufgrund der steigenden Preise für seine wichtigsten Rohstoffe Rekordgewinne bekannt gab und erklärte, dass er 4 Mrd. USD an seine Aktionäre zurückzahlen werde.
Der Vorstandsvorsitzende Gary Nagle sagte, er sei mit der Belastung von 1,5 Mrd. USD "nicht glücklich", aber das Unternehmen habe eingeräumt, dass es in der Vergangenheit Fälle von "Fehlverhalten" gegeben habe.
"Wir haben sehr hart daran gearbeitet, dies zu korrigieren", sagte er vor Reportern. "Wir sind dabei, die Kultur zu ändern. Wir wollen diese Untersuchungen abschließen, einen Schlussstrich ziehen und vorwärts gehen."
Das US-Justizministerium leitete seine Ermittlungen 2018 ein, als es Glencore aufforderte, Unterlagen über die Einhaltung der Geldwäschegesetze des Landes und des Foreign Corrupt Practices Act in Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo und Venezuela vorzulegen.
Auch die britischen und brasilianischen Aufsichtsbehörden leiteten Untersuchungen ein, die seit vier Jahren einen Schatten auf das in der Schweiz ansässige Unternehmen werfen.
Glencore ist der weltgrößte Rohstoffhändler, der Millionen von Tonnen Metalle, Mineralien und Öl rund um den Globus verschiebt. Es ist auch ein führendes Bergbauunternehmen mit Betrieben von Australien bis Peru.
Der Fokus der US-Ermittlungen wurde in den letzten Monaten deutlicher, nachdem sich ein ehemaliger Glencore-Ölhändler in New York wegen seiner Beteiligung an einem Plan zur Bestechung von Regierungsbeamten in Nigeria im Gegenzug für lukrative Ölverträge schuldig bekannt hatte.
Das Unternehmen erklärte, dass es auch mit den schweizerischen und niederländischen Ermittlungen zusammenarbeite, deren Zeitpunkt und Ausgang noch ungewiss seien. Es erklärte jedoch, dass es von den Ergebnissen dieser Untersuchungen erwarte, "dass doppelte Strafen für dasselbe Verhalten vermieden werden".
Tyler Broda, Analyst bei RBC Capital Markets, sagte, dass "mit der Quantifizierung der wichtigsten Untersuchungen das Unternehmen wahrscheinlich von diesem 'unbekannten Bekannten' entlastet wird, das seit 2018 einen Überhang für das Unternehmen darstellt".
Die Aktien von Glencore stiegen am Dienstag um 3,5 Prozent auf 436 Pence und sind um fast 40 Prozent gestiegen, seit Nagle im Juli Ivan Glasenberg als Vorstandsvorsitzender abgelöst hat.
Im Geschäftsjahr bis Dezember verzeichnete Glencore einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mehr als 21 Mrd. US-Dollar, 84 Prozent mehr als im Vorjahr, bei einem Umsatz von 204 Mrd. US-Dollar.
Die starke Cash-Generierung ermöglichte es dem Unternehmen, einen Cash-Rückfluss von 4 Mrd. USD zu erklären, der sich aus 3,45 Mrd. USD an Dividenden und einem Aktienrückkauf im Wert von 550 Mio. USD zusammensetzt. Die Nettoverschuldung lag bei 6 Mrd. $.
Afrikanisches Kupfer und Thermalkohle, die in Kraftwerken zur Stromerzeugung verbrannt wird, waren 2021 die wichtigsten Gewinnträger von Glencore.
Auch das Marketing- oder Handelsgeschäft des Unternehmens florierte in den volatilen Rohstoffmärkten und lieferte einen Rekordgewinn vor Zinsen von 3,7 Mrd. USD.
Auf die Krise in der Ukraine und mögliche Sanktionen gegen Moskau angesprochen, sagte er, die Beteiligungen von Glencore an der russischen Ölgesellschaft Rosneft und dem Aluminiumhersteller EN+ seien "im Großen und Ganzen sehr unwichtig".
Er sagte jedoch, dass ein Konflikt in der Ukraine zu schweren Störungen auf den Rohstoffmärkten führen würde. "Und in solchen Fällen ist unser Marketinggeschäft sehr erfolgreich, da wir von diesen Arbitragegeschäften und Verwerfungen profitieren können.
In Bezug auf die Märkte im Allgemeinen sagte Nagle, es gebe keinen Grund, in absehbarer Zukunft etwas anderes als anhaltend hohe Rohstoffpreise zu erwarten.
"Wir haben durchweg niedrige Lagerbestände", sagte er. "Wir haben Engpässe auf der Angebotsseite und ein enormes Nachfragewachstum erlebt, das durch niedrige Zinsen, die Erholung von Covid, Infrastrukturausgaben und vor allem durch die Dekarbonisierung angeheizt wurde."
Nagle sagte, dass der Kohlemarkt aufgrund des Mangels an Investitionen in neue Minen und des gesunden Appetits auf den fossilen Brennstoff in Asien "sehr gut" aussehe.
Die Kohlepreise sind in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen, wobei die Benchmarks in Asien bei über 250 $ pro Tonne liegen.
Glencore ist einer der größten Kohleproduzenten der Welt und förderte im vergangenen Jahr mehr als 100 Mio. Tonnen des Rohstoffs. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Produktion in den nächsten 30 Jahren zu drosseln, eine Strategie, die nach eigenen Angaben von seinen größten Aktionären unterstützt wird und für die Welt die richtige ist.
Nagle sagte, dass Glencore einen gewissen Inflationsdruck spüre, insbesondere in Europa, wo die Strompreise ein Rekordniveau erreicht hätten, was das Unternehmen veranlasst habe, die Produktion in seinen europäischen Zinkhütten zu drosseln.