Energie-Rallye treibt Marktrotation: KI-Modelle erkennen Gewinner zuerst

Die Marktstimmung bleibt angespannt, seit sich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verschärft hat. Institutionelle Anleger reagieren mit einer deutlichen Umschichtung: Kapital fließt zügig aus hoch bewerteten KI- und Halbleiterwerten in defensivere Sektoren ab. Energiewerte führen die Bewegung an – doch die Gewinne greifen inzwischen weit über diesen Sektor hinaus.

Lincoln National (NYSE: LNC) hat seine Gewinne auf +20,94% ausgeweitet. Die TriNet Group (NYSE: TNET) verzeichnet allein im Juli ein Plus von +13,69%, und Inspire Medical Systems (NYSE: INSP) ist um +13,37% gestiegen. Die Kursgewinne streuen sich damit über Finanz-, Industrie- und Gesundheitswerte – ein klassisches Zeichen einer breiten Marktrotation.

Energiesektor als Treiber der Rotation

Im Energiesektor stechen besonders PBF Energy (NYSE: PBF) und Delek US Energy (NYSE: DK) hervor. Beide Titel legten im Juli stark zu und bauten ihre Gewinne auf mehr als 63% aus, seit sie erstmals von ProPicks AI identifiziert wurden. Unter den mehr als 22 Gewinnern im zweistelligen Bereich allein im Juli zeigt sich die Breite der laufenden Bewegung eindrucksvoll.

Die Zinseszinseffekte dieser Gewinne reichen dabei weit über den Energiesektor hinaus. Durch die gezielte Auswahl fundamentaler Stärke in allen Marktbereichen haben die KI-Modelle massive, langfristige Gewinne in den Bereichen Software, Gesundheitswesen und Schwerindustrie erzielt – jeweils gerechnet ab dem Zeitpunkt der ersten Auswahl durch das System.

HF Sinclair: Der neue High-Conviction-Titel

Ein besonders auffälliger Wert in der aktuellen Rotation ist HF Sinclair (NYSE: DINO). Der Rohölraffinerie-Betreiber und Spezialkraftstoffhersteller verzeichnet allein im Juli ein Plus von +19,68%. Das Unternehmen hat kürzlich seine Führungsebene gestrafft und erfahrene Führungskräfte befördert, die einen verstärkten Fokus auf den Einsatz neuer Technologien, Transformation und Kosteneffizienz legen.

Die jüngsten personellen Veränderungen stützen laut Analyse direkt den tiefen Bewertungsabschlag des Unternehmens sowie seine sichere Dividendenrendite. Gleichzeitig zielt ein verstärkter Fokus auf Technologie und Transformation auf die weitere Skalierung des margenstarken Geschäfts mit erneuerbaren Energien ab. Die ProPicks-AI-Modelle hatten HF Sinclair bereits als High-Conviction-Titel markiert, bevor diese Entwicklungen in den Kursen eingepreist wurden.

So funktioniert der KI-gestützte Aktien-Picker

Zu Beginn eines jeden Monats bewertet das proprietäre KI-System von Investing.com Tausende von globalen Aktien. Grundlage ist eine komplexe Mischung aus historischen Daten, Bewertungssignalen und zukunftsorientierten Wachstumskennzahlen. Das System verarbeitet dabei mehr als 15 Jahre Finanzdaten in über 150 quantitativen Modellen und identifiziert pro Strategie bis zu 20 High-Conviction-Aktien basierend auf ihrem prognostizierten mittelfristigen Aufwärtspotenzial.

Jeden Monat durchlaufen diese Strategien einen strengen Rebalancing-Prozess. Neue Gelegenheiten werden hinzugefügt, starke Performer beibehalten und Aktien, die die Kriterien nicht mehr erfüllen, entfernt. Zur transparenten Performancemessung nutzt jede Strategie eine Gleichgewichtung aller ausgewählten Aktien.

Seit dem offiziellen Start der KI-Modelle im November 2023 hat sich die kumulierte Rendite auf +191,14% summiert – und damit den S&P 500 um beeindruckende +113,32% übertroffen. Das Ziel des Systems ist es, Kapital stets in jenen Unternehmen positioniert zu halten, die die stärkste Kombination aus Momentum, Bewertung und Geschäftsleistung aufweisen.