Asiatische Währungen fest: Yuan erreicht Vierjahres-Hoch
Der chinesische Yuan klettert nach einer starken Fixierung der Notenbank auf den höchsten Stand seit Juli 2022, während der Dollar nachgibt.
Die asiatischen Währungen zeigten sich am Dienstag durchweg fester. Der chinesische Yuan erreichte dabei ein neues Vier-Jahres-Hoch, nachdem die Volksbank Chinas (PBOC) eine starke tägliche Fixierung vorgenommen hatte. Gleichzeitig schwächelte der US-Dollar, und das Anlegervertrauen zeigte Anzeichen einer Erholung.
Das Währungspaar USD/CNH fiel auf ein intraday-Tief von 6,6775 pro Dollar – sein stärkstes Niveau seit Juli 2022 – bevor es bei 6,6781 gehandelt wurde. Auch der Onshore-Yuan stärkte sich auf 6,6791 pro Dollar. Der Anstieg folgte neben der festen Fixierung auch auf stärker als erwartete Wirtschaftsdaten aus China.
Chinas Wirtschaftsdaten stützen den Yuan
Die chinesische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 4,5 Prozent im Jahresvergleich, und die Einzelhandelsumsätze im September beschleunigten ihr Wachstum. Diese stärkere Wachstumsaussicht hat den Druck auf Peking verringert, noch aggressivere Konjunkturprogramme aufzulegen. Die PBOC ließ ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert: bei 3,00 Prozent für den Einjahres-Leihzins (LPR) und bei 3,50 Prozent für den Fünfjahres-Zinssatz.
Der US-Dollar-Index fiel um 0,2 Prozent auf 101,78 und korrigierte damit einen Teil des Montagsgewinns von 0,2 Prozent auf 101,98, der eine zweisitzige Verlustserie beendet hatte. Das EUR/USD-Paar stieg um 0,2 Prozent auf 1,1233, während das GBP/USD-Paar um 0,20 Prozent auf 1,3333 zulegte.
Im Fokus der Märkte blieben auch die politischen Risiken. Frankreich verhängte in mehreren Städten Ausgangssperren, nachdem landesweite Proteste gegen die Regierung den Druck auf Präsident Emmanuel Macron in seinen letzten Monaten im Amt verstärkt hatten. Italien kündigte an, 500 Soldaten einzusetzen, nachdem es zwei Tage lang zu Unruhen gekommen war.
Rupiah erholt sich leicht nach Ausverkauf
Der indonesische Rupiah erholte sich am Dienstag leicht, wobei das USD/IDR-Paar um 0,1 Prozent auf 17.995,7 sank. Die Währung blieb jedoch nahe am Niveau von 18.000 pro Dollar, nachdem ein scharfer Ausverkauf aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Status Indonesiens in globalen Aktienindizes ausgelöst worden war.
Am 16. Oktober schwächte sich der Rupiah um 0,6 Prozent auf 18.070 pro Dollar ab – sein schwächstes Niveau seit Ende Juli. Zuvor hatte der Indexanbieter MSCI vorgeschlagen, Beratungen über eine potenzielle Neuklassifizierung Indonesiens vom Schwellenmarkt- zum eigenständigen Marktstatus aufzunehmen. Die Warnung löste einen schweren Ausverkauf bei indonesischen Aktien aus.
Der Jakarta Composite Index stürzte am Freitag um nahezu 12 Prozent ab und fiel weiter, sodass der Leitindex über die beiden Sitzungen hinweg etwa 15 Prozent verlor. Am Dienstag erholte er sich um rund 3 Prozent, nachdem die Behörden Maßnahmen zur Eindämmung der Volatilität eingeführt und weitere Reformen zugesagt hatten. Der Zwei-Tage-Verlust löschte etwa 82 Milliarden Dollar an Marktwert aus, während der Rupiah in diesem Jahr gegenüber dem Dollar rund 8 Prozent verloren hat.
Indische Notenbank verschärft Kontrollen
Der indische Rupiah war kaum verändert, wobei das USD/INR-Paar um 0,01 Prozent auf 94,930 stieg. Die Reserve Bank of India (RBI) verschärfte angesichts des anhaltenden Drucks auf die Währung die Prüfung großer ausländischer Investitionen. Laut The Economic Times, unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, hat die RBI letzte Woche einen standardisierten Checkpoint für große Banken herausgegeben.
Dieser verlangt detaillierte Informationen über direkte Auslandsinvestitionen von mehr als einer Milliarde Dollar sowie über Transaktionen oberhalb der regulatorischen Grenze des Vierfachen des Nettovermögens eines investierenden Unternehmens. Der Schritt erfolgt, während die Zentralbank versucht, Kapitalabflüsse einzudämmen und den Rupiah zu stützen, der in diesem Jahr infolge anhaltender Dollar-Nachfrage und Abflüssen ausländischer Investitionen um mehr als 5 Prozent gefallen ist.
Auch andere asiatische Währungen legten zu. Der südkoreanische Won stärkte sich, wobei das USD/KRW-Paar um 0,42 Prozent auf 1.326,51 sank. Das USD/SGD-Paar fiel moderat um 0,1 Prozent auf 1,2786. Das AUD/USD-Paar legte um 0,07 Prozent auf 0,698 Dollar zu, und das NZD/USD-Paar stieg um 0,21 Prozent auf 0,568 Dollar. Auch der Yen stärkte sich moderat, wobei das USD/JPY-Paar um 0,18 Prozent auf 158,19 sank – kurz vor einer Versteigerung von 20-jährigen japanischen Staatsanleihen.