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Alphabet lockt mit Hongkong- und Singapur-Anleihen rund 5 Milliarden Dollar an

Die ersten Hongkong-Dollar- und Singapur-Dollar-Anleihen von Google-Mutter Alphabet stoßen in der frühen Bestellphase auf rund 5 Milliarden Dollar Nachfrage.

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Alphabet lockt mit Hongkong- und Singapur-Anleihen rund 5 Milliarden Dollar an

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat mit seinen ersten Anleihen in Hongkong-Dollar und Singapur-Dollar in der frühen Bestellphase eine kombinierte Auftragslage von rund 5 Milliarden Dollar erreicht. Das geht aus Transaktionsstatistiken hervor, die Reuters am Donnerstag einsehen konnte. In den Orderbüchern sind auch Bestellungen der Banken enthalten, die die Deals arrangieren. Über die Emissionen berichteten die Autoren Nikita Maria Jino und Yantoultra Ngui am 12. November.

Die starke Nachfrage gibt Alphabet Spielraum, die geplante Finanzierung zu erhöhen. Der Konzern beschleunigt zugleich seine Investitionen in die KI-Infrastruktur. Allerdings haben jüngste Schwankungen bei Technologieaktien die Investoren selektiver gemacht, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Die Anleihen sollen am 19. November abgewickelt werden. Moody's erwartet eine Bewertung von Aa2, S&P von AA+. Mit den Papieren will Alphabet sein geografisches Schuldenportfolio erweitern und diversifizieren. Es handelt sich um die ersten Emissionen des Konzerns in Hongkong-Dollar und Singapur-Dollar.

Die Hongkong-Dollar-Emission übertrifft mit ihrem Orderbuch die geplante Mindestgröße

Die dreiteilige Hongkong-Dollar-Emission verzeichnete Aufträge von mehr als 24 Milliarden Hongkong-Dollar (3,1 Milliarden Dollar). Darin enthalten sind 12,78 Milliarden Hongkong-Dollar von den gemeinsamen Lead-Managern. Die vierteilige Singapur-Dollar-Emission kam auf Aufträge von mehr als 2,5 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Dollar), einschließlich 790 Millionen Singapur-Dollar von den gemeinsamen Lead-Managern.

Für die Hongkong-Dollar-Anleihen hatte Alphabet die anfängliche Rendite-Guidance auf 4,60 Prozent für die 2028 fällige Tranche, 5,00 Prozent für die Tranche 2031 und 5,50 Prozent für die Tranche 2036 festgelegt. Bei den Singapur-Dollar-Anleihen lag die anfängliche Guidance bei 2,75 Prozent für die 2028 fällige Tranche, 3,25 Prozent für die Tranche 2031, 3,65 Prozent für die Tranche 2036 und 4,00 Prozent für die Tranche 2056. Die anfängliche Rendite-Guidance gilt als frühes Indiz für die Verzinsung, die Anleger erhalten.

Laut Reuters-Berichten vom Mittwoch prüfte Alphabet Mindestgrößen von 8 Milliarden Hongkong-Dollar für den Hongkong-Dollar-Anteil und 1,5 Milliarden Singapur-Dollar für den Singapur-Dollar-Anteil. Die endgültigen Deal-Größen und die Preisfindung lagen zunächst nicht vor.

HSBC und JPMorgan koordinieren die Emissionen als gemeinsame globale Koordinatoren

Bei der Platzierung arbeiten HSBC und JPMorgan als gemeinsame globale Koordinatoren zusammen. Für die Hongkong-Dollar-Anleihen arrangieren die Bank of China (Hong Kong), ICBC und Standard Chartered den Verkauf. Die Singapur-Dollar-Anleihen werden von DBS, OCBC und United Overseas Bank arrangiert.

Die Anleihen sollen dazu beitragen, das geografische Schuldenportfolio von Alphabet zu erweitern und zu diversifizieren. Der Konzern hat in diesem Jahr bereits mehrfach am Kapitalmarkt Kapital aufgenommen. Erst in der vergangenen Woche nahm Alphabet über eine Euro-denominierte Anleiheemission 6 Milliarden Euro (6,7 Milliarden Dollar) ein. Im August verkaufte das Unternehmen zudem 25 Milliarden Dollar an US-Dollar-Anleihen und im selben Monat 5,5 Milliarden australische Dollar (3,8 Milliarden Dollar) an australischen Dollar-Anleihen.

Bereits im Februar 2026 plante Alphabet eine Mega-Anleihe über 15 Milliarden Dollar

Am 09.02.2026 berichtete aktien.news, dass Alphabet eine der größten Anleiheemissionen des Jahres plante. Laut Bloomberg News wollte das Unternehmen rund 15 Milliarden US-Dollar am Kapitalmarkt aufnehmen, wobei die Nachfrage bereits am ersten Tag Aufträge von über 100 Milliarden Dollar erreichte. Die Anleihe sollte in bis zu sieben Tranchen aufgeteilt werden.

Am 10.02.2026 folgte der Bericht, dass Alphabet nach einer erfolgreichen Emission von 20 Milliarden US-Dollar am amerikanischen Anleihemarkt erstmals Anleihen in britischen Pfund und Schweizer Franken auflegte. Besonders spektakulär war eine 100-jährige Pfund-Anleihe. Insgesamt bot Alphabet je fünf Anleihen in Pfund und Franken mit Laufzeiten zwischen drei und 100 Jahren an, die endgültige Preisfestsetzung erfolgte am Dienstag.

Am 06.08.2026 meldete aktien.news, dass Alphabet die Aufnahme von bis zu 25 Milliarden US-Dollar über eine neue Anleiheemission am US-Markt plante. Das Unternehmen bot Schuldverschreibungen in bis zu zehn Tranchen mit Laufzeiten von zwei bis 40 Jahren an. Die Emission fiel in eine Phase, in der Alphabets Prognose für die Investitionsausgaben im Jahr 2026 einen massiven Ausverkauf der Aktie ausgelöst hatte.

Am 03.11.2026 berichtete aktien.news, dass Alphabet eine neue Anleiheemission in Höhe von 6 Milliarden Euro startete. Die Emission wurde in sieben Tranchen mit Laufzeiten zwischen zwei und 19 Jahren angeboten und stieß auf starkes Interesse: Die Gesamtnachfrage lag bei über 17 Milliarden Euro. Als Konsortialführer fungierten Barclays, BNP Paribas und die Deutsche Bank. Es war die zweite Euro-Anleihe des Konzerns in diesem Jahr; bereits im Mai hatte Alphabet Papiere im Volumen von 9 Milliarden Euro platziert.

Für deutsche Anleger steht die Verzinsung im Verhältnis zum Bonitätsprofil

Für deutsche Privatanleger sind die neuen Emissionen vor allem über die erwartete Bonität und die anfängliche Rendite-Guidance einzuordnen. Alphabet wird von Moody's voraussichtlich mit Aa2 und von S&P mit AA+ bewertet, was einem sehr hohen Investment-Grade-Rating entspricht. Die anfängliche Rendite-Guidance liegt bei den Hongkong-Dollar-Tranchen zwischen 4,60 Prozent und 5,50 Prozent und bei den Singapur-Dollar-Tranchen zwischen 2,75 Prozent und 4,00 Prozent. Diese Werte sind ein frühes Indiz und noch keine endgültige Preisfindung.

Die Orderbücher enthalten ausdrücklich auch Bestellungen der arrangierenden Banken. Anleger sollten daher beachten, dass die kombinierte Auftragslage von rund 5 Milliarden Dollar nicht allein die Nachfrage externer Investoren abbildet. Zugleich zeigt die Bereitschaft des Konzerns, in Hongkong-Dollar und Singapur-Dollar zu emittieren, dass Alphabet seine Finanzierungsquellen breiter aufstellt.

Die Abwicklung ist für den 19. November vorgesehen

Die Abwicklung der Anleihen soll am 19. November erfolgen. Die endgültigen Deal-Größen und die Preisfindung lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor. Offen ist damit auch, ob Alphabet die geplante Finanzierung wie angedeutet erhöht.

Der Konzern hatte zuletzt in rascher Folge Kapital aufgenommen: 6 Milliarden Euro über eine Euro-Anleihe in der vergangenen Woche, 25 Milliarden Dollar an US-Dollar-Anleihen im August und 5,5 Milliarden australische Dollar an australischen Dollar-Anleihen im selben Monat. Die neuen Emissionen in Hongkong-Dollar und Singapur-Dollar sollen das geografische Schuldenportfolio erweitern und diversifizieren.

Diese drei Fachbegriffe helfen beim Verständnis der Emission

  • Orderbuch: Das Orderbuch erfasst alle Kaufaufträge für eine Anleihe und zeigt, auf welche Nachfrage eine Emission trifft.
  • Rendite-Guidance: Die anfängliche Rendite-Guidance ist eine erste Indikation des Emittenten, welche Verzinsung Anleger erwarten können.
  • Lead-Manager: Lead-Manager sind die federführenden Banken, die eine Anleiheemission organisieren und den Verkauf begleiten.
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