Aktien fallen weltweit drastisch wegen Inflationssorgen
Der FTSE 100, der französische CAC 40 und der deutsche Xetra-Dax geben nach dem Ausverkauf an der Wall Street in der letzten Sitzung nach
Die weltweiten Aktienkurse fielen stark, während der US-Dollar und die US-Staatsanleihen zulegten, da neue chinesische Verbote, die Angst vor aggressiven Zinserhöhungen und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums die Anleger dazu brachten, nach Sicherheit zu suchen.
Die Rückgänge folgten auf die starken Einbrüche vom Freitag, die durch schwache Wirtschaftsdaten und die aggressiven Signale der US-Notenbank bezüglich der Zinserhöhungen im nächsten Monat ausgelöst worden waren.
Der Londoner FTSE 100, der französische CAC 40 und der deutsche Xetra-Dax waren allesamt von Kursverlusten betroffen. Der europäische Stoxx 600 fiel im Morgenhandel um 2,1 Prozent, womit der regionale Leitindex auf dem Weg zu seinem schlimmsten Tagesrückgang seit Anfang März war, da Händler den entscheidenden Wahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron abwiegelten.
Im Futures-Handel wurde erwartet, dass der S&P 500 Aktienindex der Wall Street im frühen New Yorker Handel um weitere 0,9 Prozent fallen würde. Die Rohöl-Benchmark Brent fiel um 4,3 Prozent auf 102 Dollar pro Barrel.
"Wie in früheren Zeiten, in denen die Märkte einbrachen, kommen viele Gegenwinde zusammen", sagte Neil Birrell, Chief Investment Officer bei Premier Miton Investors, "obwohl die Situation in China heute der große Katalysator zu sein scheint."
"Es ist schwer, irgendwo gute Nachrichten zu finden, und ich kann gute Gründe finden, um bei fast jeder Anlageklasse negativ zu sein", fügte er hinzu,
Der festlandchinesische Aktienindex CSI 300 schloss 4,9 Prozent niedriger, da in Peking Panikkäufe einsetzten, wo die Einwohner mit strengen sozialen Beschränkungen rechnen müssen, die denen in Shanghai ähneln. Der Renminbi fiel um 1 Prozent gegenüber dem Dollar. Der japanische Aktienindex Nikkei 225 fiel um 1,9 Prozent.
"Die Woche beginnt mit einem eindeutig negativen Ton an den globalen Märkten", kommentierten die ING-Strategen in einer Mitteilung an ihre Kunden und verwiesen auf die Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken, die Tatsache, dass sich Russland und die Ukraine "weiter von einer diplomatischen Lösung entfernen" und "Chinas Covid-Krise".
Letzte Woche sagte der Fed-Vorsitzende Jay Powell, dass eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte "auf dem Tisch" liege, um die steigende Inflation zu bekämpfen.
Matt King, Stratege für globale Märkte bei der Citi, nannte als Grund für die plötzliche Schwächung der Märkte den Plan der Fed, ihre 9 Milliarden Dollar schwere Bilanz zu verkleinern, die während der Covid-Krise angeschwollen war, als die US-Notenbank unbegrenzte Anleihekäufe tätigte, um dem Finanzsystem Liquidität zuzuführen.
King fügte hinzu: "Leider ist es schwer zu sagen, ob dieser unmittelbare Liquiditätsabfluss nun vollständig eingepreist ist."
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen, darunter dem Euro und dem Yen, misst, stieg um 0,4 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Ende März 2020. Der Euro sank gegenüber dem Dollar um 0,6 Prozent auf 1,07 Dollar. Das Pfund Sterling verlor 0,9 Prozent auf 1,27 Dollar.
Trotz steigender Inflations- und Zinserhöhungserwartungen kam es am Montag zu massiven Käufen von US-Staatsanleihen, da Händler in Erwartung einer Konjunkturabschwächung die risikoarmen Anlagen aufkauften.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Note fiel um 0,08 Prozentpunkte auf 2,82 %, während die Rendite der zweijährigen Treasury-Note um mehr als 0,1 Prozentpunkte auf nur 2,61 % fiel.
Das Handelsministerium wird am Donnerstag voraussichtlich berichten, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 1 Prozent gewachsen ist, was das schwächste Wachstum seit einer durch den Covid Lockdown ausgelösten Rezession im Jahr 2020 darstellt.
Die großen US-Tech-Konzerne Amazon, Facebook-Eigentümer Meta und Apple veröffentlichen diese Woche ebenfalls ihre Quartalsergebnisse, nachdem der Streaming-Konzern Netflix die Anleger mit der Meldung schockiert hat, dass er zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt Abonnenten verliert.