Afrika will Mehrwert aus Rohstoffen - doch Strommangel bremst Investitionen
Afrikanische Staaten drängen auf heimische Verarbeitung ihrer Mineralien, doch fehlende günstige Energie gefährdet die Milliardenprojekte.
Afrikanische Nationen wollen einen größeren Anteil am Wert ihrer Bodenschätze im eigenen Land behalten. Von Guineas Bauxit bis zum Lithium aus Simbabwe setzen Regierungen auf Exportbeschränkungen, Steueranreize und den Zugang zu Lagerstätten, um Bergbauunternehmen zum Bau von Raffinerien und Schmelzwerken im Inland zu bewegen. Doch Regierungs- und Branchenvertreter warnen vor einem erheblichen Hindernis, das die Investitionen gefährden könnte: dem Mangel an günstiger und zuverlässiger Stromversorgung.
Investoren unterstützen die Verarbeitungsprojekte bereits. Zu ihnen zählen die US International Development Finance Corporation und die Africa Finance Corporation, die weitere Investitionen planen. Der Niedergang der südafrikanischen Ferrochrom- und Stahlverarbeitungsindustrie zeigt jedoch, welche Risiken entstehen, wenn Strom teuer oder unzuverlässig ist.
Guineas Wette auf die tiefere Verarbeitung
Guinea gilt als eines der kühnsten Beispiele für diesen Kurs. Das Land hat Australien kürzlich als weltweit größten Bauxitproduzenten und -exporteur überholt, wobei der Großteil der Exporte nach China geht. Bauxit ist der Rohstoff für Aluminiumoxid, eine Schlüsselzutat für Aluminium, das in der Transport-, Bau- und Verpackungsindustrie weit verbreitet ist.
Daouda Diakite, ein Senior-Berater des guineischen Bergbauministers, erklärte, dass derzeit drei Aluminiumoxid-Raffinerien im Bau sind. Die Regierung strebt fünf Anlagen bis 2030 an, mit einer gesamten jährlichen Produktionskapazität von etwa sieben bis acht Millionen Tonnen, gefolgt von Investitionen in Aluminiumschmelzwerke.
Im Gegensatz zu Indonesien, das mit einem Exportverbot für unverarbeitetes Nickel Milliardeninvestitionen in inländische Schmelzwerke und die Batteriefertigung angezogen hat, wählt Guinea einen anderen Weg. Das Land hat erklärt, es wolle die Bauxitexportmengen begrenzen, um eine Überflutung des Marktes und einen damit verbundenen Preisverfall zu vermeiden, obwohl diese Beschränkungen noch nicht eingeführt wurden. Diakite sagte, Investoren, die Bauxit beziehen wollen, würden auch dazu angehalten, in Schmelzwerke oder Eisenbahninfrastruktur zu investieren, wobei Bergbaurechte und einige steuerliche Befreiungsperioden als Anreize angeboten werden. Im Eisenerzsektor beschleunigt Guinea zudem die Entwicklung von Erzpelletieranlagen. „Der nächste Schritt wird die Stahlerzeugung sein", so Diakite am Rande der African Mining Week Konferenz in Kapstadt letzte Woche.
Nachhaltige und stabile Energie gesucht
Unzureichende Stromversorgung stellt jedoch eine große Bedrohung für die Ambitionen des Sektors dar. Diakite erklärte, Guinea produziere etwa 1.000 Megawatt (MW), größtenteils aus Wasserkraft. In der Regenzeit von April/Mai bis November exportiere das Land Strom nach Senegal, Gambia und Guinea-Bissau, müsse jedoch in den trockenen Monaten Importe aus der Elfenbeinküste oder dem Senegal tätigen. Die westafrikanische Nation benötige 5.000 bis 10.000 Megawatt, um ihre Industrialisierung einschließlich der Aluminiumschmelzwerke zu stützen, sagte er.
„Das Hauptproblem liegt in der Infrastruktur und der Energie, vor allem der Energie", betonte Diakite. „Wir benötigen nachhaltige und stabile Energie … Wir suchen nach Investitionen in alle wirtschaftlich tragfähigen Energielösungen, einschließlich Gas, Kohle und Nuklear." Guinea verfügt über keine Kohlevorkommen. Diakite schlug vor, dass leere Schiffe, die zur Beladung mit Bauxit eintreffen, auf dem Weg nach Guinea Kohle in Südafrika oder Mosambik aufnehmen könnten.
Lehren aus Südafrika
Südafrikas Ferrochrom-Schmelzindustrie zeigt, was schiefgehen kann. Dutzende Schmelzwerke haben in den letzten Jahren ihre Produktion eingestellt, hauptsächlich aufgrund eines etwa zehnfachen Anstiegs der Stromkosten seit 2008. Von den 66 Ferrochrom-Schmelzwerken des Landes sind weniger als ein Dutzend in Betrieb.
„Die wichtigste Lehre ist, wie entscheidend die Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit der Energieversorgung für die Industrialisierung sind", sagte Mzila Mthenjane, CEO des Minerals Council South Africa. Hohe Stromkosten machten südafrikanische Ferrolegierungen im Vergleich zu China unwettbewerbsfähig. Während Südafrika mit Schwierigkeiten kämpfte, baute China sowohl Verarbeitungskapazitäten als auch günstige Stromversorgung für deren Betrieb auf und wurde zum weltweit führenden Raffineriezentrum. Südafrika hält mehr als 70 Prozent der bekannten Chromreserven der Welt, doch China ist der größte Ferrochromproduzent. „Jetzt müssen wir mit diesem Wettbewerb aufnehmen", sagte Mthenjane.
Über der Grenze hinweg legte der australische diversifizierte Bergbaukonzern South32 seine Aluminiumanlage in Mosambik in diesem Jahr still, nachdem eine Dürre die Stromversorgung beeinträchtigt hatte. Mohamed Zada, ägyptischer stellvertretender Minister für strategische Industrien, nannte vier Säulen, die für Investoren von Interesse sind: zuverlässige Rohstoffe, Strom, stabile Politik und engagierte Käufer. „Wir können uns nicht auf nur einen Faktor konzentrieren und die vier Säulen ignorieren, die sehr wichtig sind, um gemeinsam voranzukommen", sagte Zada gegenüber den Teilnehmern der Bergbaukonferenz.
Franklin Edochie, stellvertretender Direktor und Leiter des Bergbaus bei der Africa Finance Corporation, die Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte auf dem Kontinent finanziert, betonte, dass auch der Zugang zu Kapital entscheidend sei. „Energie ist einer dieser Faktoren, Rohstoffe und Kapital sind weitere, denn wenn wir von Produkten mit höherem Mehrwert sprechen, reden wir über Projekte im Milliardenbereich", sagte Edochie. „Wir produzieren hochqualitative Produkte auf dem Kontinent … wir haben immer Abnehmer."
Für deutsche Anleger ist die Entwicklung relevant, weil sie die globale Versorgung mit Rohstoffen wie Aluminium, Ferrochrom und Stahl beeinflusst. Gelingt Afrika der Aufbau eigener Verarbeitung, könnte dies die Abhängigkeit von China als Raffineriezentrum verringern. Ohne bezahlbare und verlässliche Energie drohen die Milliardenprojekte jedoch zu scheitern - wie das Beispiel Südafrika zeigt.