Acht Dividendenaktien mit bis zu 8,3% Rendite und Erhöhungspotenzial

Wall-Street-Analysten prognostizierten für die jüngste Berichtssaison ein Gewinnwachstum von 12% für die Unternehmen des S&P 500. Das tatsächliche Ergebnis übertraf diese Erwartung bei Weitem: Die Konzerne erzielten ein Gewinnwachstum von 27% – mehr als das Doppelte der Expertenprognosen. Diese massive Diskrepanz hat weitreichende Konsequenzen für Dividendenanleger.

Denn wenn Unternehmen deutlich mehr verdienen als erwartet, verfügen sie über erheblichen Spielraum, mehr Kapital an ihre Aktionäre zurückzugeben. Genau hier setzt das Konzept des sogenannten „Dividendenmagneten" an: Auf lange Sicht folgen Aktienkurse ihren Dividenden. Erhöht ein Unternehmen seine Ausschüttung, zieht der Kurs in der Regel nach. Wer vor der Ankündigung einer Erhöhung einsteigt, sichert sich eine höhere Rendite – wartet man hingegen ab, hat der Markt die Erhöhung bereits eingepreist.

Vor diesem Hintergrund rücken acht Aktien in den Fokus, die ihre Ausschüttungen im vergangenen Jahr um bis zu 77% angehoben haben. Historisch gesehen kündigen diese Unternehmen ihre Dividendenerhöhungen in den Sommermonaten an – die kommenden Wochen gelten daher als strategisch günstiger Einstiegszeitpunkt.

Der Dividendenmagnet: Warum Erhöhungen so wichtig sind

Ein zentrales Prinzip der Dividendenstrategie lautet: Kaufe vor der Erhöhung, nicht danach. Kürzt ein Unternehmen seine Dividende, bricht der Kurs typischerweise ein. Erhöht es sie hingegen – selbst in moderatem jährlichem Rhythmus –, bewegt sich der Kurs im gleichen Maße nach oben. Besonders interessant sind dabei Aktien, die viele Anleger wegen ihrer scheinbar geringen Nominalrenditen übersehen. Wenn die Erhöhungen in einem rasanten Tempo weitergehen, können heutige Bruchteilsrenditen die attraktiven Ausschüttungen von morgen sein.

Unter den beobachteten Werten stechen insbesondere drei Titel hervor, die sich durch hohe laufende Renditen und konkrete Erhöhungsankündigungen auszeichnen.

Altria Group (MO): Dividendenkönig mit über 50 Jahren Erhöhungshistorie

Altria Group weist eine aktuelle Dividendenrendite von 5,7% auf und erhöhte die Ausschüttung im Jahr 2025 bereits um 4%. Eine weitere Ankündigung wird für Mitte bis Ende August erwartet. Das Unternehmen ist vor allem für sein Segment Philip Morris USA und die Marke Marlboro bekannt. Trotz rückläufiger Zigarettenvolumina und verschärfter Anti-Raucher-Gesetzgebung setzt Altria verstärkt auf rauchfreie Produkte: Dazu zählen der Kautabak Copenhagen und Skoal, die Nikotinbeutelmarke On!, NJOY E-Dampfprodukte sowie erhitzte Tabakprodukte über das Joint Venture Horizon Innovations mit der JT Group.

Nikotinbeutel machen zwar erst 10% des landesweiten Nikotinvolumens aus, wachsen aber mit rund 25% jährlich besonders dynamisch. Altria profitiert zudem von seiner Preissetzungsmacht und einer Abschwächung des Volumenrückgangs bei Zigaretten. Als „Dividend King" kann das Unternehmen auf mehr als fünf Jahrzehnte ununterbrochener Dividendenerhöhungen zurückblicken – eine Anhebung in diesem Sommer gilt als nahezu sicher.

Virtus Investment Partners (VRTS): Boutique-Manager mit fast verdreifachter Dividende

Virtus Investment Partners bietet eine Dividendenrendite von 6,7% und erhöhte die Ausschüttung 2025 um 7%. Die nächste Ankündigung wird für Mitte August erwartet. Das Unternehmen ist ein spezialisierter Investmentmanager, der Investmentfonds, ETFs, geschlossene Fonds (CEFs), Versicherungsfonds und separat verwaltete Konten anbietet. Statt einer einzigen großen Marke operiert Virtus als Partnerschaft zahlreicher Boutique-Anlageberater unter verschiedenen Flaggen, darunter Voya, Ceredex und InfraCap.

Die Herausforderungen des Unternehmens sind nicht zu unterschätzen: Als aktiv verwalteter Anbieter steht Virtus in einem Markt unter Druck, in dem ein Wettlauf um die niedrigsten Gebühren herrscht und mehrere wichtige Fonds zuletzt schwächelten. Dennoch zeigen sowohl die Gewinne der vergangenen Jahre als auch die Analystenerwartungen weiterhin einen Aufwärtstrend. Bemerkenswert ist die Dividendenentwicklung: In nur fünf Jahren hat Virtus seine Quartalsdividende von 82 Cent pro Aktie im Jahr 2021 auf heute 2,40 US-Dollar fast verdreifacht.

Hess Midstream LP (HESM): MLP mit 8,3% Rendite aus dem Energiesektor

Den höchsten laufenden Ertrag unter den beobachteten Werten bietet Hess Midstream LP mit einer Dividendenrendite von 8,3%. Das Unternehmen erhöhte seine Ausschüttung 2025 bereits um 10%, und eine weitere Ankündigung wird für Ende Juli erwartet. Hess Midstream ist eine Master Limited Partnership (MLP) – eine in den USA verbreitete Unternehmensstruktur im Energiesektor, die steuerliche Vorteile bietet. Das Unternehmen besitzt, betreibt und entwickelt Midstream-Energieanlagen, die sich primär im Williston-Becken befinden.

Für deutsche Anleger ist die MLP-Struktur ein wichtiger Hinweis: Diese Gesellschaftsform ist in Deutschland steuerlich anders zu behandeln als klassische Aktien und erfordert gegebenenfalls eine gesonderte steuerliche Beratung. Die hohe Rendite kombiniert mit einer zweistelligen Erhöhungsrate macht HESM jedoch zu einem der auffälligsten Kandidaten auf der Beobachtungsliste.