Wall Street erzielt Rekorde
Arbeitsmarktbericht beflügelt Hausse-Wetten
Die wichtigsten Indizes beendeten die Woche am Freitag auf einem Rekordhoch, nachdem ein besser als erwartet ausgefallener monatlicher Arbeitsmarktbericht und positive Nachrichten über die Covid-19-Behandlung an der Wall Street ein grünes Meer auslösten.
Der S&P 500 stieg um 0,47% und beendete den Tag mit einem Schlussrekord von 4.697,53. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,57 % bzw. 204 Punkte und erreichte einen Tagesrekord von 36 328,31 Punkten. Der Nasdaq legte um 0,2 % zu und schloss mit einem Rekord von 15.971,59 Punkten. Bei den Nebenwerten erzielte der Russell 2000 Futures ebenfalls einen Rekordabschluss.
Die US-Wirtschaft schuf im Oktober 531.000 neue Arbeitsplätze und lag damit über den Prognosen von 450.000, während die Arbeitslosenquote von 4,8% auf 4,6% fiel.
Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Oktober um 4,9 % im Vergleich zum Vorjahr und um 0,4 % im Vergleich zum September, da die Unternehmen ihre Löhne weiter anheben und der Wettbewerb um Arbeitnehmer, insbesondere im Freizeit- und Gastgewerbe, intensiv bleibt. Der Anstieg der Stundenlöhne verlangsamte sich gegenüber dem monatlichen Zuwachs von 0,6 % im September.
Der anhaltende Anstieg der Löhne macht die US-Notenbank jedoch anfällig für einen Rückstand bei der Inflation, was das Risiko erhöht, dass die Zentralbank gezwungen sein könnte, die Zinsen früher anzuheben.
"Die Menschen werden den Druck der steigenden Preise spüren, und das wird sich dann in mehr Druck auf die Organisationen niederschlagen, die Löhne zu erhöhen, und das zeigt sich jetzt in den Zahlen", sagte Johan Grahn, Leiter der ETF-Strategie bei der Allianz (DE:ALVG), in einem Interview am Donnerstag vor dem Arbeitsmarktbericht. "Hier sehe ich das Risiko, dass die Fed vielleicht die Auswirkungen steigender Löhne auf die Inflation unterschätzt."
Im Kampf gegen Covid sagte Pfizer (NYSE:PFE), dass seine experimentelle Pille zur Behandlung von Covid-19 das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Tod um fast 90% reduziert. Pfizer verzeichnete einen Kurssprung von mehr als 10 %, und der Arzneimittelhersteller plant, so bald wie möglich die Zulassung für seine Pille zu beantragen.
Die positiven Nachrichten über den Impfstoff beflügelten den Wiedereröffnungshandel - bullische Wetten auf Aktien, die an den Fortschritt der wirtschaftlichen Wiedereröffnung gebunden sind - und führten zu einem Sprung bei zyklischen Konsumgütern inmitten steigender Reise- und Gastgewerbeaktien.
Expedia (NASDAQ:EXPE) Group, Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) und Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) führten die steigenden Aktien in diesem Sektor an.
Aktien von Unternehmen, die zu Hause bleiben, wie Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), Teladoc (NYSE:TDOC) Health und Peloton (NASDAQ:PTON), brachen nach der Nachricht ein, wobei letztere nach einem enttäuschenden Quartalsbericht bereits niedriger notierten.
Kommunikationsdienste wurden unterdessen durch einen 16%igen Anstieg bei Live Nation Entertainment (NYSE:LYV) nach oben getrieben, nachdem der Eventveranstalter im dritten Quartal einen Gewinn erzielte, da die Rückkehr von Live-Events das Wachstum ankurbelte.
Energieaktien erholten sich von ihrer Schwäche am Vortag, als die Ölpreise wieder nach oben kletterten, nachdem die OPEC und die mit ihr verbündeten Produzenten beschlossen hatten, die Produktion trotz der Forderungen der USA nach einer Erhöhung der Fördermenge konstant zu halten.
Die großen Technologiewerte konnten ihre Gewinne von Anfang der Woche ausbauen, wobei Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:FB) und Alphabet (NASDAQ:GOOGL) im grünen Bereich lagen. Microsoft (NASDAQ:MSFT) bildete die Ausnahme und schloss knapp unter der Flatline.
In Washington wird erwartet, dass das Repräsentantenhaus die Abstimmung über den 1,75 Billionen Dollar schweren Wirtschaftsplan von Präsident Joe Biden aufgrund von Fragen zu dessen Kosten verschiebt.
Unter den Indizes, die in dieser Woche neue Höchststände erreichten, war das Rekordhoch des Russell 2000 vielleicht am bemerkenswertesten und spiegelt die optimistische Anlegerstimmung in Bezug auf Risikoanlagen wider.
"In den letzten sechs Monaten ist der Markt zwar gestiegen, aber die Small Caps und Mid Caps haben daran nicht wirklich teilgenommen", sagte David Keller, Chefmarktstratege bei StockCharts, am Freitag in einem Interview mit Investing.com.
In den letzten Wochen hat sich dies jedoch geändert: "Small Caps sind im Kommen, und der Russell 2000 bricht aus seinem sechsmonatigen Tief aus, was zeigt, dass die Anleger optimistisch sind und wieder Risiken eingehen", so Keller weiter. "Das führt tendenziell zu höheren Kursen".