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Once Upon a Farm startet NYSE-Börsengang mit 18 Dollar je Aktie

Bio-Babynahrungshersteller strebt Emissionsvolumen von knapp 198 Millionen Dollar an

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Once Upon a Farm startet NYSE-Börsengang mit 18 Dollar je Aktie

Once Upon a Farm hat den Preis für seinen bevorstehenden Börsengang (IPO) auf 18 Dollar je Aktie festgelegt. Der kalifornische Hersteller von Bio-Babynahrung will insgesamt 10.997.209 Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) platzieren und damit rund 198 Millionen Dollar erlösen. Der Handelsbeginn unter dem Ticker "OFRM" ist für den 6. Februar 2026 geplant.

Von den angebotenen Aktien stammen 7.631.537 aus dem Bestand des Unternehmens, während 3.365.672 Papiere von Altaktionären verkauft werden. Der formale Abschluss der Transaktion soll am 9. Februar 2026 erfolgen, sofern alle üblichen Bedingungen erfüllt sind. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte die Registrierungserklärung bereits am 30. Januar 2026 genehmigt.

Greenshoe-Option und Emissionsbegleitung

Die konsortialführenden Banken Goldman Sachs und J.P. Morgan haben eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) für bis zu 1.649.581 zusätzliche Aktien erhalten. Diese können zum Angebotspreis abzüglich der Gebühren erworben werden, was das Gesamtvolumen auf bis zu 228 Millionen Dollar erhöhen würde.

An der Emissionsbegleitung sind neben den beiden Joint Lead Bookrunners auch BofA Securities und William Blair als Konsortialführer beteiligt. Als Bookrunner fungieren zudem Barclays, Evercore ISI, Deutsche Bank Securities, Oppenheimer und TD Cowen – ein hochkarätiges Bankenkonsortium, das die Bedeutung des Deals unterstreicht.

Verwendung der IPO-Erlöse

Once Upon a Farm plant, die Nettoerlöse aus dem Börsengang für mehrere strategische Zwecke einzusetzen. Priorität hat die Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten im Rahmen der bestehenden Kreditfazilität. Weitere Mittel fließen in den Kauf neuer Produktionsanlagen sowie in vom Börsengang abhängige Zahlungsverpflichtungen. Der verbleibende Betrag soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Produktportfolio und Marktposition

Das Unternehmen hat sich auf Bio-Babynahrung spezialisiert und bietet ein breites Sortiment an: Von den beliebten Quetschbeuteln über fertige Mahlzeiten bis hin zu Haferriegeln und haltbaren Snacks. Die Produkte richten sich an gesundheitsbewusste Eltern, die Wert auf biologische und natürliche Inhaltsstoffe legen – ein Marktsegment, das in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist.

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