Europas Autokrise: Kann die Aufrüstung die Industrie retten?
Ford, Renault und VW setzen auf Militär-Aufträge, um ihre schrumpfende Produktion zu stabilisieren.
Die europäische Automobilindustrie steckt in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten. Chinesische Konkurrenz, schwächelnde Elektroauto-Nachfrage und Überkapazitäten setzen die Hersteller massiv unter Druck. Doch nun zeichnet sich ein unerwarteter Hoffnungsschimmer ab: die massive Aufrüstung Europas.
Ford, Renault und Volkswagen suchen verstärkt den Schulterschluss mit der Verteidigungsindustrie. Die Hoffnung: Militäraufträge könnten die Lücken füllen, die der schrumpfende zivile Markt hinterlässt. Der britische Ford-Chef bezeichnet die aktuelle Lage als „die herausforderndste Situation seit der Erfindung des Automobils".
Der Wandel zur Verteidigungsindustrie
Ford ist Teil eines Joint Ventures mit den Verteidigungsspezialisten General Dynamics und Ricardo. Das Bündnis konkurriert um einen Vertrag des britischen Verteidigungsministeriums (MoD), um über die nächsten fünf bis sieben Jahre 9.000 Fahrzeuge zu liefern und damit die alternde, auf Land Rover basierende Armeeflotte zu ersetzen.
Lisa Brankin, Vorsitzende von Ford UK, sieht darin eine große Chance: „Als Hersteller betrachtet man jede Gelegenheit, die sich einem bietet, und dies ist eine großartige Chance, von der wir gerne profitieren würden."
Es ist nicht das erste Mal, dass Ford auf Verteidigung setzt. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das Ford-Werk in Dagenham im Osten Londons die größte Autofabrik Europas. Zwischen 1939 und 1945 baute das Werk 360.000 Fahrzeuge für die Kriegsanstrengungen der Alliierten. Achtzig Jahre später hofft die Branche erneut auf die Triebwerke des Krieges – diesmal gegen einen „terminalen Verfall", wie es ein Zulieferer gegenüber der BBC beschrieb.
Renault und Volkswagen ziehen nach
Ford ist bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das die Verteidigung als Wachstumsbranche entdeckt. Der französische Autobauer Renault hat eine strategische Vereinbarung mit dem Verteidigungskonzern Thales unterzeichnet, um Militärdrohnen zu produzieren – mit einem Ziel von bis zu 1.000 Einheiten pro Monat. Die französische Armee will auf die Massenproduktionsfähigkeiten von Renault zurückgreifen, um traditionelle, langsamere Verteidigungslieferketten zu umgehen.
Volkswagen wiederum hat vereinbart, eine ungenutzte Fabrik in Osnabrück zu verkaufen. In einem Joint Venture mit einem israelischen Verteidigungsinvestor soll sie zu einem Hub für militärische Fertigung werden. Auch Jaguar Land Rover (JLR) bewirbt sich um denselben MoD-Vertrag wie Ford und hat eine neue, spezialisierte Geschäftseinheit für globale militärische Ambitionen gegründet.
Der „perfekte Sturm" für Europas Autobauer
Die Notwendigkeit für diesen Strategiewechsel ist enorm. In ganz Europa sieht sich die Branche mit einem „perfekten Sturm" konfrontiert, wie Sigrid de Vries, Generalsekretärin der ACEA (Verband der europäischen Automobilhersteller), warnt. Die Hersteller geben Milliarden für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge aus, während die Verkaufsziele der Regierungen die tatsächliche Verbrauchernachfrage übertreffen.
Gleichzeitig dringen chinesische Hersteller wie BYD, Chery und Geely aggressiv nach Europa vor. In den frühen 2000er-Jahren war China für westliche Firmen noch ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten – der chinesische Markt machte einst die Hälfte von Volkswagens Gewinnen aus. Heute ist der Markt überladen, und chinesische Hersteller nutzen den Elektroauto-Boom, um Marktanteile zu gewinnen.
Die Folgen sind dramatisch: Volkswagen hat bereits Pläne angekündigt, 100.000 Arbeitsplätze abzubauen. Ein Werk in Dresden wurde geschlossen, vier weitere könnten folgen – darunter ein Standort in Zwickau, wo VW über eine Milliarde Euro in die Umrüstung auf E-Auto-Produktion investiert hatte. Branchenschätzungen zufolge verfügen westeuropäische Autowerke jährlich über freie Kapazitäten von rund 2,5 Millionen Fahrzeugen.
Grenzen der Verteidigungsstrategie
Doch kann die Aufrüstung Europas die Autoindustrie wirklich retten? Sigrid de Vries zeigt sich vorsichtig. Zwar seien Autobauer gut positioniert, um bei der Aufrüstung zu helfen: „Viele der Fähigkeiten, die die Verteidigung benötigt, werden auch vom Automobilsektor bereitgestellt."
Allerdings seien die Hürden hoch. Sicherheitsprotokolle, politische und wirtschaftliche Rivalitäten innerhalb Europas sowie die Tatsache, dass die Verteidigungsvolumina den Massenmarkt nicht ersetzen würden, stellten Herausforderungen dar. „Das sind zwei sehr unterschiedliche Welten", sagt de Vries. „Es wird nicht ausreichen, um die derzeitige Unterauslastung der Fertigungskapazitäten zu beheben."
Lisa Brankin von Ford UK räumt ein, dass 9.000 Motoren über fünf bis sieben Jahre weit entfernt sind von den 90.000 pro Jahr, die das Werk früher produzierte. Ihr Fazit: „Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber jede einzelne Gelegenheit ist es wert, genutzt zu werden."
Chinesische Hersteller als letzter Ausweg?
Sollte die Verteidigung die Lücken nicht stopfen können, bleibt noch eine Option: chinesischen Unternehmen Zugang zu europäischen Produktionsstätten zu gewähren. Stellantis – Eigentümer von Vauxhall, Fiat, Peugeot und Citroën – hat bereits einen 20-Prozent-Anteil am chinesischen E-Auto-Hersteller Leapmotor übernommen. Nissan und Chery haben eine Absichtserklärung für Vertragsfertigung im Nissan-Werk in Sunderland unterzeichnet.
Doch der Bau von Autos in Europa bedeutet nicht automatisch die Rettung europäischer Lieferketten. Einige Werke führen möglicherweise nur die Endmontage durch, während viele Komponenten – insbesondere Batterien – weiterhin aus China stammen könnten.
Die Automobilfertigung gilt weiterhin als zentral für die souveräne Fertigungsfähigkeit von Ländern. Autowerke sind oft die wichtigsten Arbeitgeber ihrer Region und stützen lokale Lieferketten. Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums betonte, dass 85 Prozent der Verteidigungsausgaben derzeit im Vereinigten Königreich verblieben, was die Reindustrialisierung vorantreibe.
Doch selbst wenn die Autoindustrie den Einstieg in die Verteidigung schafft: Es ist derzeit schwer vorstellbar, wie sie jemals wieder die Macht ausüben kann, die sie einst besaß.