BitGo startet IPO: Bis zu 200 Millionen Dollar Emissionsvolumen

BitGo Holdings, ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für digitale Vermögenswerte, hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Registrierung für einen Börsengang eingereicht. Das Unternehmen plant die Emission von insgesamt 11,8 Millionen Stammaktien der Klasse A.

Emissionsdetails und Volumen

Von den angebotenen Aktien stammen 11 Millionen direkt von BitGo, während 821.595 Aktien von Altaktionären verkauft werden. Bei einem anvisierten Preis von 15 bis 17 Dollar je Aktie könnte das Unternehmen einen Bruttoerlös von bis zu 187 Millionen Dollar erzielen. Zusätzlich räumte BitGo den Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) für bis zu 1,77 Millionen weitere Aktien ein.

Hochkarätige Bankenkonsortium

Die Emission wird von einem prominenten Bankenkonsortium begleitet. Goldman Sachs fungiert als federführender Konsortialführer, unterstützt von Citigroup als weiterer Hauptkonsortialführer. Deutsche Bank Securities, Mizuho und Wells Fargo Securities übernehmen ebenfalls wichtige Rollen im Konsortium. Als Co-Manager sind unter anderem Keefe Bruyette & Woods, Canaccord Genuity und SoFi beteiligt.

Notierung an der NYSE geplant

BitGo hat die Notierung seiner Aktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "BTGO" beantragt. Die eingereichte Registrierungserklärung auf Formular S-1 ist jedoch noch nicht von der SEC genehmigt worden. Ein Verkauf der Aktien ist erst nach Wirksamwerden der Registrierung möglich.

Bedeutung für den Krypto-Sektor

Der geplante Börsengang von BitGo reiht sich in eine wachsende Liste von Krypto-Unternehmen ein, die den Schritt an die traditionellen Kapitalmärkte wagen. Als Anbieter von Verwahrungslösungen und Infrastruktur für institutionelle Investoren im Krypto-Bereich positioniert sich BitGo in einem zunehmend regulierten und professionalisierten Marktsegment.