Aktienmarkt heute: Futures steigen vor Tech-Bilanzen und Fed-Entscheidung
Die US-Futures deuten auf einen höheren Handelsstart hin – eine Woche voller Tech-Zahlen und der Zinsentscheidung der Fed beginnt.
Die Aktien-Futures an der Wall Street deuten auf einen höheren Eröffnungskurs hin. Damit beginnt eine geschäftige Woche, die Quartalsberichte von drei Mega-Cap-Tech-Unternehmen sowie die Zinsentscheidung der Federal Reserve umfasst. Die Futures des Nasdaq 100, des Dow Jones Industrial Average und des S&P 500 lagen im jüngsten Handel jeweils um 0,7 Prozent, 0,4 Prozent und 0,4 Prozent im Plus.
Zum Wochenausklang war es für die US-Märkte noch abwärts gegangen. Der Dow Jones verlor am Freitag 650 Punkte, weil die Ölpreise angesichts der Drohung mit eskalierenden Kämpfen im Nahen Osten weiter stiegen. Dennoch schloss der Blue-Chip-Index die Woche mit einem Gewinn von 0,4 Prozent ab – dem dritten wöchentlichen Anstieg in Folge. Der Leitindex S&P 500 und der technologieorientierte Nasdaq Composite beendeten die fünf Handelstage dagegen mit einem Rückgang von jeweils 0,5 Prozent und 0,7 Prozent.
Tech-Bilanzen und Meta-Kapitalerhöhung im Fokus
Die „Magnificent Seven" genannten Mega-Cap-Tech-Aktien stehen im Zentrum des Interesses. Alphabet (GOOGL) und Microsoft (MSFT) wollen ihre Quartalszahlen nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichen, Amazon (AMZN) ist für Donnerstag angesetzt. Der Roundhill-„MAGS"-ETF, der diese sieben Unternehmen abbildet, notierte am Freitag um 0,5 Prozent niedriger; Microsoft war dabei das einzige Wertpapier der Gruppe, das die Sitzung positiv beendete. Vor dem Glockenschlag stieg der ETF jedoch moderat an, unterstützt durch einen Kursgewinn von 1,5 Prozent bei Meta (META).
Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern kündigte in einer Regulierungsmeldung an, bis zu 95 Milliarden Dollar durch eine Serie von Aktienemissionen einzunehmen, um seine KI-Pläne zu finanzieren. Meta startet etwa 35 Milliarden Dollar an öffentlich angebotenen, unterzeichneten Emissionen, bestehend aus rund 22,5 Milliarden Dollar an Stammaktien der Klasse A und ungefähr 12,5 Milliarden Dollar an Depository Shares, die Vorzugsaktien repräsentieren. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen ein etwa 60 Milliarden Dollar großes At-the-Market-Programm, das voraussichtlich erst im ersten Quartal 2027 beginnen wird.
Meta, das für 2026 Kapitalausgaben in Höhe von 135 bis 145 Milliarden Dollar erwartet, erklärte, die Emissionen unterstützten seine „fortgesetzten Investitionen in KI-Infrastruktur und persönliche Superintelligenz". Das Unternehmen fügte hinzu, dass „KI erhebliche Chancen schafft" und dass seine „KI-Investitionen bereits greifbare Renditen durch erhöhte Interaktion, verbesserte Werbeleistung und gesteigerte Monetarisierung generieren". Die Meta-Aktien stiegen vor dem Glockenschlag um mehr als 1,5 Prozent, nachdem sie den Tag mit einem Jahresverlust von fast 3 Prozent begonnen hatten.
Fed-Entscheidung am Mittwoch erwartet
Neben den Tech-Ergebnissen wird die andere große Marktstory dieser Woche am Mittwoch erwartet, wenn das Federal Open Market Committee (FOMC) bekannt gibt, ob es die Zinssätze unverändert lässt. Ökonomen erwarten, dass die Fed die Zinsen bei künftigen Sitzungen zur Bekämpfung der hohen Inflation anhebt, betonen jedoch, dass nach der Zinserhöhung im September keine Eile besteht, für eine zweite Sitzung in Folge nachzulegen. Die Finanzmärkte preisen laut CME FedWatch nur eine Wahrscheinlichkeit von 9 Prozent ein, dass die Fed die Zinsen diese Woche erhöht.
Positive Ausreißer in der letzten Sitzung waren Speicherchips und andere mit der KI verbundene Aktien, die im Vormarkthandel weiter stiegen. Der Memory-ETF von Roundhill (DRAM) legte um 1,5 Prozent zu, nachdem er am Freitag bereits um 3 Prozent gewonnen hatte. Der breiter aufgestellte iShares Semiconductor ETF (SOXX) stieg um fast 1 Prozent nach einem Gewinn von 0,5 Prozent am Vortag.
Allerdings gingen die Neocloud-Aktien von CoreWeave (CRWV) und Nebius Group (NBIS) jeweils um mehr als 2 Prozent zurück. Auslöser war ein Beitrag von SpaceX-CEO Elon Musk auf seiner Plattform X, wonach „die Schuldmärkte den Zugang zu Geld für jedes Unternehmen, das nicht über erhebliche, unabhängige Einnahmen von KI-Rechenzentren verfügt, nahezu vollständig versperrt haben" und dass „die 200+ Neoclouds einem Guppy-Level-Tod und Konsolidierung sehen werden". Im Gegensatz dazu sagte Musk, SpaceX habe „40 Milliarden Dollar an Schulden für GPUs abgeschlossen, aber wir sind investment-grade und verfügen über Starlink- und Startumsätze", woraufhin die Aktien um 1 Prozent stiegen.
Die Aktie von Moderna (MRNA), die in den letzten beiden Sitzungen um 19 Prozent gefallen war, nachdem Daten zu einem Krebsimpfstoff offenbar geleckt worden waren, rutschte im Vormarkthandel weiter um 11 Prozent ab.
Verizon überzeugt mit Prognoseanhebung und Amazon-Deal
An einem relativ ruhigen Tag für Unternehmensberichte war Verizon Communications (VZ) der größte Name, der Ergebnisse vorlegte. Die Aktien stiegen um 2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnübertroffenheit meldete, verschiedene Prognosen für das Gesamtjahr anpasste und einen AI-Infrastrukturvertrag im Wert von 2 Milliarden Dollar mit Amazon (AMZN) unterzeichnete.
Für das dritte Quartal meldete Verizon bereinigte Gewinne von 1,31 Dollar je Aktie bei einem Betriebserlös von 34,31 Milliarden Dollar – ein Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten, die von Visible Alpha befragt wurden, hatten jeweils 1,27 Dollar und 34,77 Milliarden Dollar erwartet. Die Nettozugänge bei Prepaid-Handys beliefen sich auf 406.000, ein Anstieg von mehr als 800 Prozent gegenüber dem Vorjahr und deutlich über den erwarteten rund 174.000. „Ein Jahr nach Beginn unserer Transformation ist Verizon fundamental stärker – operativ, finanziell und wettbewerbsfähig", sagte Verizon-CEO Dan Schulman. Das in New York ansässige Unternehmen gab zudem bekannt, dass es seine strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) mit einem „landmarkartigen AI-Infrastrukturdeal im Wert von über 2 Milliarden Dollar" ausbaut. Die Verizon-Aktien starteten in den Tag mit einem Jahresgewinn von fast 10 Prozent.
Ölpreise geben nach – Anleihen, Krypto und Gold
Die Ölpreise zogen nach starken Gewinnen zum Abschluss der letzten Woche wieder zurück. Der US-Leitfutures-Wert West Texas Intermediate (WTI) sank im jüngsten Handel um rund 2 Prozent auf 101,20 Dollar pro Barrel. Die Brent-Rohöl-Futures, der internationale Leitindex, lagen um 1,5 Prozent niedriger bei 115 Dollar, blieben aber nahe ihrem höchsten Stand seit Ende April.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel um eine Basispunktzahl auf 4,99 Prozent. Bitcoin notierte bei rund 80.400 Dollar und veränderte sich in den vergangenen 24 Stunden kaum. Der US-Dollar-Index, der den Wert des Greenback gegenüber einem Währungskorb verfolgt, lag nahezu unverändert bei 101,78. Goldfutures stiegen um 0,6 Prozent auf 4.030 Dollar pro Unze.