Starker Anstieg der Benzinpreise treibt die Kosten für Chemikalien, die in wichtigen Gütern verwendet werden, in die Höhe
Die starke Nachfrage der Kraftstoffhersteller hat den Wettbewerb um wichtige Baustoffe angeheizt
Der starke Anstieg der Benzinpreise hat zu einer Verknappung von Chemikalien geführt, die auch für die Herstellung von Gütern wie Autoteilen und pharmazeutischen Produkten verwendet werden, was die Kosten für die Herstellung lebenswichtiger Güter weiter in die Höhe treibt.
Der diesjährige Anstieg der Ölpreise hat bereits die Kosten für die so genannten petrochemischen Rohstoffe erhöht, die aus einem Derivat von Rohöl hergestellt werden. Aber der große Appetit der Benzinhersteller auf diese Chemikalien hat den Wettbewerb um diese wichtigen Grundstoffe verschärft.
Benzol, dessen Derivate zur Herstellung von Kautschuk, Nylon und pharmazeutischen Produkten verwendet werden, stieg im vergangenen Monat in Rotterdam auf ein Rekordhoch von 1.900 $ pro Tonne, bevor es Anfang Juli wieder auf 1.780 $ zurückging, so das Rohstoffdatenunternehmen ICIS. Andere Chemikalien wie Toluol und Xylol, die in Kunststoffverpackungen und Textilien verwendet werden, sind in den letzten Wochen ebenfalls auf den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1980er Jahren gestiegen.
Die Benzinpreise befinden sich in der Nähe historischer Höchststände, obwohl der Rohölpreis deutlich unter dem Allzeithoch von 2008 liegt. So haben die britischen Benzin- und Dieselpreise neue Höchststände erreicht: Laut RAC lag der Preis für bleifreies Benzin im Juni bei 191,4 Pence und damit über dem Durchschnitt des letzten Jahres von 133 Pence.
Die Rohölpreise der Sorte Brent sind im letzten Monat von über 120 auf 100 Dollar pro Barrel gefallen, ein Rückgang, dem die Benzinpreise mit Verzögerung folgen dürften, doch die Verfügbarkeit von Raffinerieerzeugnissen dürfte weiterhin eingeschränkt bleiben.
Die weltweite Versorgung wurde extrem knapp, weil die Raffineriekapazitäten in den USA und in Europa aufgrund von Schließungen während des Höhepunkts der Pandemie knapp wurden und die Fähigkeit Russlands, seinen Diesel und andere Produkte nach den westlichen Sanktionen auf den Markt zu bringen, unsicher ist.
Trotz des jüngsten Rückgangs der Rohölpreise sagen Petrochemie-Analysten, dass die himmelhohen Benzinpreise die Raffinerien dazu veranlasst haben, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß höherwertige chemische Rohstoffe zur Herstellung von Benzin zu verwenden. "Das ist so, als würde man Sahne statt Milch in seinen Kaffee mischen", sagte Zubair Adam von ICIS.
Dies hat den Aufwärtsdruck auf die Preise für petrochemische Rohstoffe verstärkt, die in der Regel der Entwicklung des Ölpreises folgen.
Die Weitergabe der gestiegenen Inputkosten stellt für petrochemische Hersteller wie die Abteilungen von Royal Dutch Shell und TotalEnergies, die deutschen Unternehmen BASF und Covestro sowie das saudi-arabische Unternehmen Sabic eine Herausforderung dar, wenn die Nachfrage nach einigen Gütern sinkt, da die Verbraucherausgaben durch die Inflation unter Druck geraten.
Steve Jenkins, Vizepräsident für Chemieberatung bei Wood Mackenzie, sagte, dass Raffinerien und Petrochemiehersteller ihrem Kraftstoffgeschäft Vorrang vor der Produktion von chemischen Rohstoffen einräumen. "Eine Raffinerie ist dazu da, Kraftstoff herzustellen. Was macht es schon für einen Unterschied, wenn man keinen Kraftstoff an der Tankstelle bekommt und der Preis für eine Plastikflasche um einen Bruchteil steigt", sagte er.
Die Herausforderung der höheren Rohstoffkosten kommt zu den extrem hohen Erdgaspreisen in Europa hinzu, die sich innerhalb eines Monats verdoppelt haben und für die Verarbeitung von Öl zu Chemikalien in riesigen Anlagen benötigt werden.
Sriharsha Pappu, globaler Leiter des Bereichs Chemie bei HSBC, sagte, dass Chemieproduzenten, die petrochemische Rohstoffe in ihren Produktionsprozessen verwenden, normalerweise von der Inflation profitieren, aber unter den steigenden Kosten und dem jüngsten Rückgang des Verbrauchervertrauens leiden.
"Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich die Nachfrage überschlägt und das Angebot immer noch ein Problem darstellt, so dass die Gewinnspanne unter Druck gerät", sagte er.
Covestro sagte, dass "wir natürlich eine höhere Volatilität und makroökonomische Preissteigerungen" für Ölderivate wie Benzol, Toluol und Propylen erleben, fügte aber hinzu, dass "die Preise derzeit unter den Höchstständen vom Frühjahr liegen".
Es fügte hinzu, dass es Preiserhöhungen größtenteils an die Kunden weitergibt, wenn die Nachfrage nach seinen Chemikalien hoch ist, aber es sei schwierig zu beurteilen, inwieweit der Anstieg der Kosten für Endprodukte, die unter Verwendung seiner Lieferungen hergestellt werden, auf seine eigenen Preiserhöhungen zurückzuführen ist.
Der Preisdruck ist nicht bei allen Chemikalien gleich stark zu spüren. Mike Boswell, Geschäftsführer von Plastribution, einem britischen Vertriebsunternehmen, räumte ein, dass die Preise für "aromatische" Chemikalien unter Druck geraten sind, sagte jedoch, dass es einen Überschuss an Propylen gebe, einem Nebenprodukt der Raffinerie, das viele Anwendungen hat - eine krasse Umkehrung der Knappheit während der Pandemie, als die Kraftstoffnachfrage einbrach.
"Es ist eine Geschichte von zwei Hälften", sagte er. Er sagte voraus, dass die Hersteller von petrochemischen Produkten ihre Produktion drosseln würden, um die Nachfrage zu befriedigen, und fügte hinzu, dass "wir den Höhepunkt erreicht haben und eine weiche Landung bei den Preisen erwarten".
Hakan Bulgurlu, Vorstandsvorsitzender des türkischen Haushaltsgeräteherstellers Arçelik, zeigte sich optimistisch, dass der Kostendruck nach einem Anstieg der Polymerpreise um fast 25 Prozent im Jahresvergleich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 nachlassen wird.
"In den vergangenen sechs Monaten haben die stark gestiegenen Energie- und Ölpreise die Kosten in der petrochemischen Industrie in die Höhe getrieben. Dies führte zu Preiserhöhungen bei Polymeren und Derivaten", sagte er. "Unter dem Druck der Inflation und der Rezessionsprognosen hat sich die Nachfrage in letzter Zeit verknappt, was die Erwartungen für einen Abwärtstrend der Preise in den kommenden Monaten verstärkt."
Tesco und Heinz haben kürzlich einen Streit über Preiserhöhungen beigelegt, nachdem der britische Supermarkt seine Grundnahrungsmittel vorübergehend vom Markt genommen hatte.
Jenkins sagte jedoch, dass der Kostendruck in den Versorgungsketten weitere Risse zeigen wird. Er rechnet damit, dass die hohen Petrochemiekosten für Fast-Fashion-Unternehmen wie Inditex, dem Eigentümer von Zara, Uniqlo und H&M, sowie für Konsumgüterkonzerne den Druck erhöhen werden, da die Gewinnspannen der Zulieferer rasiermesserscharf sind.
"Es gibt nicht genug Fett im System, um diesen Kostendruck aufzufangen", sagte er. "Die Tatsache, dass es öffentliche Auseinandersetzungen zwischen den Markeninhabern gibt, zeigt, dass dieser Druck real ist."