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Harmony: 500-Millionen-US-Dollar-Anleihe optimiert Finanzierungsprofil

Harmony Gold emittiert konvertible Anleihen über 500 Millionen US-Dollar und optimiert damit sein Finanzierungsprofil.

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Harmony: 500-Millionen-US-Dollar-Anleihe optimiert Finanzierungsprofil

Harmony Gold Mining Company hat am Montag, 21. September, die Emission von 500 Millionen US-Dollar garantierten senior unbesicherten konvertiblen Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 angekündigt. Einen Tag später, am Dienstag, 22. September, berichtete das an der Johannesburg Stock Exchange notierte Goldbergbau- und Kupferunternehmen über die Festlegung der Konditionen dieser Emission über den Börsendienst SENS.

Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen allgemeinen unternehmerischen Zwecken dienen, wie das Unternehmen in der Mitteilung erklärte. Harmony-CEO Beyers Nel betonte dabei den strategischen Charakter des Schritts: „Die Emission spiegelt einen proaktiven und disziplinierten Ansatz im Bilanzmanagement wider, der auf einer starken Position basiert."

Strategische Finanzierung für Wachstum

Nel fügte hinzu: „Sie verbessert die Finanzierungseffizienz, diversifiziert unsere Kapitalquellen und optimiert unser Finanzierungsprofil. Unser Kapitalprogramm ist vollständig finanziert, und wir sind zuversichtlich, dass Harmony in der Lage sein wird, langfristig Wert für die Aktionäre zu schaffen." Der CEO wird zudem am 28. September auf dem Mining Forum Americas auftreten, wo die Unternehmensstrategie sowie die Fortschritte im Gold- und Kupferportfolio erörtert werden.

Die Anleihen werden von einem breiten Kreis an Tochtergesellschaften garantiert, darunter Harmony Gold (Australia), African Rainbow Minerals Gold, Avgold, Chemwes, Golden Core Trade and Invest, Freegold, Randfontein Estates, Harmony Copper, Harmony Moab Khotsong Operations, MAC Copper, Cobar Management, Metals Acquisition (Australia) und Eva Copper Mine.

Konditionen im Detail

Die Anleihen werden zu 100 Prozent ihres Nennwerts von 200.000 US-Dollar pro Anleihe ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor eingelöst, konvertiert oder erworben und storniert wurden, erfolgt die Einlösung zum Nennwert am oder um den 29. September 2031. Der Zinssatz beträgt 1,500 Prozent pro Jahr, zahlbar halbjährlich im Nachhinein in gleichen Raten am 29. März und 29. September jedes Jahres, erstmals am 29. März 2027.

Der initiale Konversionskurs liegt bei 418,60 Rand, was einem Aufschlag von 40 Prozent über dem Referenzkurs entspricht. Dieser Referenzkurs ist der Platzierungspreis pro Aktie, der bei der gleichzeitigen Emission bestehender Aktien festgelegt wurde. Der Konversionskurs unterliegt üblichen marktüblichen Anpassungen, einschließlich bestimmter Dividendenschutzbestimmungen.

Die Anleihen können in 19,4 Millionen gewöhnliche Stammaktien des Emittenten konvertiert werden, was drei Prozent des aktuellen emittierten Stammkapitals entspricht. Als gemeinsame globale Koordinatoren und Joint Bookrunner fungierten Citigroup und JP Morgan, während Absa, FirstRand und Nedbank als Co-Lead-Manager agierten.

Für deutsche Anleger ist die Transaktion auch deshalb interessant, weil sie die wachsende Bedeutung konvertibler Anleihen als Finanzierungsinstrument im Rohstoffsektor unterstreicht. Harmony Gold nutzt die günstigen Kapitalmarktbedingungen, um seine Kapitalstruktur zu optimieren und gleichzeitig die Handlungsspielräume für sein Gold- und Kupferportfolio zu erweitern.

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