Fünf Dinge, die Anleger vor dem Börsenstart am Montag wissen sollten
Stabile Futures, ein schwacher Euro, ein Bitcoin nahe Neunmonatshoch und Nvidia auf Rekordkurs prägen den Wochenauftakt.
Die Aktien-Futures starten kaum verändert in die erste volle Oktoberwoche. Futures auf den Dow Jones Industrial Average und den S&P 500 bewegten sich zuletzt nahezu unverändert, während die tech-lastigen Nasdaq-Futures um 0,2 Prozent nachgaben. Die großen Indizes hatten am Freitag zugelegt, nachdem ein schwächer als erwarteter Beschäftigungsbericht die Befürchtungen dämpfte, die Federal Reserve könnte Ende dieses Monats die Zinsen erhöhen.
Der Nasdaq erreichte am Freitag einen Allzeithoch und verbuchte eine wöchentliche Gewinnschwinge, während der Dow und der S&P 500 in der vergangenen Woche an Boden verloren. Bei den Rohstoffen notierten WTI-Rohöl-Futures am Morgen 0,8 Prozent schwächer bei 90,40 Dollar pro Barrel, da Investoren auf neue Entwicklungen im Nahen Osten warten. Gold-Futures legten dagegen um 0,5 Prozent auf 4.180 Dollar pro Unze zu. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag mit 5,28 Prozent kaum verändert, während Bitcoin bei rund 86.200 Dollar gehandelt wurde.
Gewinnsaison nimmt Fahrt auf: Delta und Pepsi im Fokus
Anleger erhalten in dieser Woche ihren ersten Vorgeschmack auf die Gewinnmeldungssaison für das dritte Quartal. Der Bier- und Spirituosenhersteller Constellation Brands (STZ) meldet am Dienstag nach Börsenschluss, gefolgt von Ergebnissen von Levi Strauss (LEVI) und Applied Digital (APLD) nach dem Schlussgong am Mittwoch. Pepsico (PEP) wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen Zahlen vorlegen, während Delta Air Lines (DAL) am Freitagmorgen berichtet und damit Einblicke liefert, wie es den Verbrauchern in den vergangenen Monaten ergangen ist.
Direkt vom Konsumenten hören Anleger zudem, wenn der Michigan Consumer Sentiment Index für Oktober am Freitag veröffentlicht wird. Die Federal Reserve plant, die Protokolle ihrer Sitzung vom Vormonat zu den Zinsentscheidungen am Mittwoch herauszugeben. Anleger werden diese sorgfältig prüfen, um Hinweise darauf zu finden, was die Fed bei den noch ausstehenden Sitzungen dieses Jahres tun könnte.
Krypto-Aktien ziehen mit Bitcoin an
Bitcoin nähert sich einem frischen Neunmonatshoch, und kryptowährungsbezogene Aktien ziehen mit. Die Digitalwährung lag zuletzt bei 86.200 Dollar, gestiegen von einem Wochenendtief von rund 84.500 Dollar und nahe dem Hoch vom Vormonat von 87.300 Dollar – dem höchsten Stand seit Januar. Bitcoin hat in den vergangenen Monaten stark angezogen, getrieben von Hoffnungen, dass die Krypto-Branche durch bundesstaatliche Regulierung neue Klarheit erhalten könnte, sowie von der Erwartung, dass die Bemühungen der Fed und des Finanzministeriums zur Eindämmung der Inflation und Stabilisierung des Anleihemarkts die Risikostimmung verbessern.
Die Aktien von Coinbase (COIN), Robinhood (HOOD), Mara Holdings (MARA), Circle (CRCL) und Strategy (MSTR), dem größten korporativen Halter von Bitcoin, liegen alle deutlich über dem Eröffnungskurs.
Euro fällt auf schwächsten Stand seit Mai 2025
Der Euro gibt am Morgen nach: Ein Euro ist etwa 1,12 Dollar wert – der schwächste Wechselkurs der Gemeinschaftswährung seit Mai 2025. Hintergrund sind Bedenken hinsichtlich der politischen und finanziellen Gesundheit der Region. Spanien steht kurz vor größeren politischen Veränderungen, nachdem der Premierminister am Montag vorgezogene Neuwahlen für den nächsten Monat angesichts von Protesten gegen ein gescheitertes Wohnungsbau-Reformpaket ausgerufen hat, wie Bloomberg berichtet.
Der jüngste globale Bond-Verkauf, der die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen auf mehrjährige Hochs getrieben hat, hat auch europäische Märkte getroffen. Dies erhöht die Kreditkosten und schürt die Befürchtungen bezüglich der finanziellen Stabilität einiger EU-Mitglieder wie Frankreich und Italien, so Bloomberg.
Nvidia auf Rekordkurs nach neuem Höchststand
Nvidia (NVDA) klettert am Morgen leicht, nachdem die Aktie am Freitag einen neuen Höchststand erreicht hatte. Sie stieg während der Freitagssitzung auf ein Hoch von fast 238 Dollar und trieb damit auch den Nasdaq auf ein Intraday-Rekordhoch, bevor sowohl Nvidia als auch der technologiezentrierte Index ihre Gewinne wieder abgaben. Nvidia schloss am Freitag bei 234 Dollar, knapp unter dem historischen Schlussrekord von 235,74 Dollar aus dem Mai.
Anleger jubeln über Nvidias Bestrebungen, die Entwicklung KI-bezogener Software fortzusetzen, um der massiven Nachfrage nach seiner lebenswichtigen KI-Hardware gerecht zu werden. Am vergangenen Montag kündigte das Unternehmen an, seinen Aktienrückkaufplan um 150 Milliarden Dollar zu erhöhen – ein Signal an die Anleger, dass die Geschäftsleitung weiteres Potenzial in der Aktie sieht. Nvidia-Aktien lagen im vorbörslichen Handel zuletzt rund 0,5 Prozent im Plus.