Fünf Dinge, die Anleger vor dem Börsenstart am Mittwoch wissen müssen
Futures stabil, PCE-Inflationsdaten erwartet, Micron-Zahlen nach Börsenschluss – und Boeing gewinnt milliardenschweren Navy-Auftrag.
Die Aktien-Futures notieren vor der letzten Handelssitzung des Septembers nahezu unverändert, nachdem die großen US-Indizes zwei Tage in Folge Verluste verzeichnet haben. Anleger richten ihren Blick heute Morgen auf das von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmaß, während am Nachmittag mit Micron Technology ein Schwergewicht des KI-Handels seine Quartalszahlen vorlegt. Daneben sorgen ein milliardenschwerer Rüstungsauftrag für Boeing und enttäuschende Geschäftszahlen bei Cal-Maine Foods für Bewegung.
Die Futures an Dow Jones Industrial Average und S&P 500 notierten zuletzt leicht rückläufig, während die Nasdaq-Futures um 0,1% nachgaben. Die großen Indizes hatten gestern zum zweiten Mal in Folge nachgegeben, da die Renditen US-Staatsanleihen angesichts der Befürchtungen einer anhaltenden Inflation weiter stiegen. Der September gilt traditionell als schwächster Börsenmonat des Jahres – und auch in diesem Jahr bestätigt sich das Bild bislang.
Für den laufenden Monat liegt der Dow Jones rund 3,5% im Minus und steht damit kurz davor, eine fünfmonatige Gewinnserie zu beenden. Der S&P 500 hat bislang 0,2% verloren, während der technologieorientierte Nasdaq mit einem Plus von 1,6% noch vergleichsweise robust dasteht.
Ölpreise erholen sich, Gold legt zu
Am Rohstoffmarkt zeigen sich gegenläufige Bewegungen. Die WTI-Rohöl-Futures lagen zuletzt mit 1,6% im Plus bei 90,80 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie gestern erstmals seit einem Monat unter der Marke von 90 Dollar geschlossen hatten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag bei 5,24%, nach einem Schlusskurs von 5,25% am Vortag und einem zwischenzeitlichen Hoch von 5,29% – dem höchsten Stand seit 2007. Gold-Futures legten um fast 1% auf 4.215 Dollar pro Unze zu, während Bitcoin mit rund 83.800 Dollar nahezu unverändert blieb.
PCE-Bericht dürfte anhaltende Inflation zeigen
Das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß wird um 8:30 Uhr Eastern Time veröffentlicht. Der Bericht über die persönlichen Konsumausgaben (PCE) dürfte zeigen, dass die Preise in den zwölf Monaten bis August um 3,7% gestiegen sind – unverändert gegenüber dem Vormonat. Die sogenannte Kerninflation, die volatile Preise wie Lebensmittel und Kraftstoffe ausklammert, wird voraussichtlich bei 3,3% liegen. Das wäre ebenfalls unverändert gegenüber Juli und weiterhin deutlich über dem Zielwert der Fed von 2%.
Ein Bericht, der den Erwartungen entspricht, würde einen weiteren Datenpunkt liefern, der zeigt, wie viel Arbeit die Fed noch vor sich hat, um die Inflation zu senken. Die Notenbank hat ihren Leitzins in diesem Monat zum ersten Mal seit drei Jahren angehoben, um die Teuerung zu zügeln, und Beamte haben angedeutet, dass weitere Zinserhöhungen möglich sind. Für zusätzlichen Druck sorgen die inflationstreibenden Kräfte, die in diesem Monat zugenommen haben, weil die Kraftstoffpreise infolge des Iran-Krieges stark gestiegen sind.
Micron legt Zahlen nach Börsenschluss vor
Anleger erhalten heute Nachmittag ihr neuestes Update zum KI-Handel, wenn Micron Technology (MU) seine Ergebnisse präsentiert. Der Speicherchip-Riese dürfte ein weiteres Quartal mit massivem Wachstum berichten. Analysten schätzen, dass der Umsatz um 350% auf 50,95 Milliarden Dollar sprang und das bereinigte Ergebnis sich auf 31,63 Dollar pro Aktie mehr als verzehnfachte.
Hintergrund ist ein Mangel an Speicherkomponenten, die Micron und seine Mitbewerber herstellen und die für die Ausrüstung zum Training und Ausführen von KI-Modellen stark nachgefragt sind. Dieser Engpass hat die Unternehmen dazu veranlasst, die Preise auf Rekordhöhen anzusetzen, was ihren Verkäufen und Aktienkursen erheblichen Schub verlieh. Vor Beginn der Mittwoch-Sitzung haben Micron-Aktien seit Jahresbeginn rund 270% gewonnen – der viertgrößte Anstieg im S&P 500. Im vorbörslichen Handel notierte die Aktie nahezu unverändert.
Boeing gewinnt milliardenschweren Navy-Auftrag
Boeing-Aktien (BA) steigen heute Morgen, nachdem der Flugzeughersteller bekannt gegeben hat, mit dem Bau einer neuen Generation von Kampfflugzeugen für die US-Navy beauftragt worden zu sein. Nach dem Börsenschluss gestern teilte Boeing mit, es habe einen „mehr Milliarden Dollar schweren Vertrag“ gewonnen, um das F/A-XX-Flugzeug zu produzieren, das die derzeit von der Navy eingesetzten F/A-18 Super Hornet ersetzen soll.
Das Verteidigungsministerium erklärte in einer eigenen Mitteilung, der Deal habe einen Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar, wobei die Auslieferung der Flugzeuge ab den 2030er Jahren erfolgen soll. Boeing-Aktien, die heute mit einem Jahresrückgang von 14% im Jahr 2026 starten, lagen vor Eröffnung der Börse um mehr als 2% im Plus.
Cal-Maine bricht nach schwachen Zahlen ein
Die Aktien von Cal-Maine Foods (CALM) sinken, nachdem der größte Eierproduzent des Landes seine Schätzungen im neuesten Geschäftsbericht verfehlt hat. Das Unternehmen gab heute Morgen bekannt, im ersten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 539,6 Millionen Dollar erzielt zu haben – etwa 20 Millionen Dollar unter den Erwartungen der Analysten. Der Nettoverlust von 1,26 Dollar pro Aktie fiel ebenfalls breiter aus als von Visible Alpha befragten Analysten prognostiziert.
Das Unternehmen führte die Ergebnisse auf einen „reichlich versorgten Eimarkt“ im Vergleich zum Vorjahr zurück. Der durchschnittliche Verkaufspreis für konventionelle Eier fiel im Jahresvergleich um fast 60%, während das Verkaufsvolumen annähernd unverändert blieb. Cal-Maine-Aktien lagen im jüngsten vorbörslichen Handel um 8% im Minus und waren auf Kurs, ihr niedrigstes Niveau seit Mitte 2024 zu erreichen.
Für deutsche Anleger sind die heutigen Nachrichten gleich in mehrfacher Hinsicht relevant: Der PCE-Bericht dürfte die Richtung für die US-Zinserwartungen und damit auch für den Euro-Dollar-Kurs vorgeben, während die Micron-Zahlen als Stimmungsbarometer für den globalen KI- und Halbleitersektor gelten. Der Boeing-Auftrag wiederum unterstreicht die anhaltend hohen Verteidigungsausgaben in den USA, von denen auch europäische Zulieferer profitieren können.