Europäische Windturbinenhersteller stehen vor einem schwierigen Jahr

Obwohl die Regierungen in der EU und den USA den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, schreiben große europäische Hersteller wie Siemens Gamesa, Vestas und Nordex Verluste, und eine Rückkehr in die Gewinnzone ist nicht in Sicht.

"Der kurzfristige Druck bleibt sehr hoch und wirkt sich negativ auf unsere Rentabilität aus", erklärte Nordex im November. Aufgrund der langwierigen Genehmigungsverfahren für neue Projekte in Europa "rechnen wir weiterhin nicht mit einem besonders schnellen Anstieg der Nachfrage in der nächsten Zeit", so Nordex weiter.

Petra Manuel, Energieanalystin bei der Forschungsgruppe Rystad Energy, sagte, dass 2023 "höchstwahrscheinlich auch ein herausforderndes Jahr" für die europäischen Hersteller sein wird, unter anderem wegen der geringen Aufträge für Onshore-Windkraftanlagen.

Die Inflation und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben die Preise für Energie und wichtige Rohstoffe wie Stahl in die Höhe getrieben und die Herstellungskosten für Turbinen erhöht. Auch die Unsicherheit auf dem Energiemarkt und das langsame europäische Genehmigungsverfahren haben neue Aufträge gebremst: Laut dem Branchenverband WindEurope gingen die Aufträge für europäische Onshore-Turbinen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel zurück.

Vestas erklärte im November, dass die Verzögerungen zu "höheren Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung von Kundenverpflichtungen" geführt haben, wozu auch Vertragsstrafen für verspätete Lieferungen gehören. Siemens Gamesa stellte im selben Monat fest, dass das Unternehmen "von Kunden auferlegte Strafen für verspätete Lieferungen" gezahlt hatte.

Letzte Woche erklärte der Leiter der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, gegenüber der FT, er sei "besorgt über die Windindustrie in Europa".

Zusätzlich zu den steigenden Rohstoffpreisen sehen sich die europäischen Hersteller einer wachsenden Konkurrenz aus China gegenüber. "China beginnt, in Europa Aufträge für Windturbinen zu gewinnen", sagte Giles Dickson, Geschäftsführer von WindEurope. "Sie klopfen an die Tür."

Das chinesische Unternehmen Mingyang Smart Energy wurde dieses Jahr als Lieferant für das erste britische Offshore-Windprojekt in der Keltischen See ausgewählt.

Während chinesische Hersteller auch in Schwellenländer expandieren, ziehen sich ihre europäischen Konkurrenten auf ihre Heimatmärkte zurück. Vestas erklärte in diesem Jahr, dass es "die Produktion in bestimmten Fabriken in China und Indien einstellt".

Die Krise wirkt sich auch auf die Entwickler von Windparks aus. Im Oktober erklärte das US-Unternehmen Avangrid, dass ein geplantes Offshore-Windprojekt in Massachusetts im Rahmen des bestehenden Vertrags "nicht mehr rentabel" sei, da die steigenden Preise "die erwarteten Kosten für den Bau des Projekts erheblich erhöht" hätten.

Trotz der Herausforderungen sind die Analysten der Meinung, dass das langfristige Bild positiver ist, da die politischen Entscheidungsträger in Europa und anderswo den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben.

Sean McLoughlin, Emea-Leiter der Industrieforschung bei HSBC, sagte: "Ich glaube nicht, dass die "Ich glaube nicht, dass es eine existenzielle Bedrohung gibt. Die langfristigen Treiber sind so klar wie eh und je. Es ist eine Frage des Blicks auf das nächste Jahr."

Die Unternehmen würden jetzt höhere Preise für die Turbinen und günstigere Vertragsbedingungen aushandeln, fügte er hinzu. "Was fehlt, ist das Auftragsvolumen".

Einige Onshore-Fertigungsanlagen seien wegen des Mangels an Aufträgen nicht ausgelastet, so die Analysten. Bis Mitte der 2020er Jahre erwartet die Branche jedoch einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Turbinen.

Bis Mitte des Jahrzehnts wird die bestehende Lieferkette "nicht groß genug sein, um alle Offshore-Turbinen zu bauen, die die Regierungen in ganz Europa brauchen und bauen wollen", so Dickson von WindEurope.

Ben Backwell, Geschäftsführer des Global Wind Energy Council, sagte, die Hoffnung sei, dass das Auftragsbuch 2024 voll sein wird.