Dollar fällt vor US-Daten, Yen legt nach Takaichi-Sieg zu; Tech-Sektor erholt sich

{ "title": "Dollar unter Druck: Yen steigt nach Japan-Wahl stark an", "lead": "Der US-Dollar geriet am Montag deutlich unter Druck und fiel um 0,8 Prozent, während Anleger auf wichtige US-Konjunkturdaten warten. Besonders der japanische Yen legte nach dem Wahlsieg von Premierministerin Sanae Takaichi kräftig zu. Gleichzeitig sorgte ein Bericht über chinesische Verkäufe von US-Staatsanleihen für zusätzliche Belastung des Greenback.", "content": "Der US-Dollar-Index notierte am Montag 0,8 Prozent schwächer bei 96,81 Punkten, nachdem die Währung in der Vorwoche noch Gewinne verzeichnet hatte. Die Schwäche des Greenback wurde durch einen Bloomberg-Bericht verstärkt, wonach chinesische Regulierungsbehörden Finanzinstitute angewiesen haben sollen, ihre Engagements in US-Staatsanleihen zu reduzieren.\n\nDer Euro profitierte von der Dollar-Schwäche und stieg um 0,85 Prozent auf 1,1917 Dollar. Analysten sehen Europa als beste Alternative zum US-Anleihenmarkt hinsichtlich Tiefe und Liquidität. Auch der australische Dollar legte deutlich um 1,1 Prozent auf 0,7095 Dollar zu, gestützt durch Erwartungen weiterer Zinserhöhungen der Reserve Bank of Australia.\n\n

Arbeitsmarktdaten im Fokus der Anleger

\n\nIm Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht der verschobene US-Arbeitsmarktbericht für Januar, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Der Konsens erwartet einen Anstieg von 70.000 neuen Stellen. Eine Unterschreitung dieser Erwartung würde von den Märkten sensibel aufgenommen, nachdem bereits in der Vorwoche negative Überraschungen die Erwartungen dämpften.\n\nDie Federal Reserve könnte ihre Einschätzung des Arbeitsmarktes neu bewerten müssen, vermuten Analysten von ING. Die nächste Fed-Sitzung findet im März statt, wobei die Futures-Märkte derzeit nur eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte einpreisen. Für Juni, die erste Sitzung unter dem nominierten Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, steigen die Erwartungen für eine Lockerung jedoch deutlich an.\n\n

Yen profitiert von Wahlsieg und Interventionsdrohungen

\n\nDer japanische Yen erstarkte breitflächig und gewann gegenüber dem Dollar ein Prozent. Der USD/JPY fiel auf 155,72. Auslöser war der Erdrutschsieg von Premierministerin Sanae Takaichi und ihrer Liberaldemokratischen Partei bei den vorgezogenen Wahlen. Die Koalition hält nun eine Supermehrheit im Parlament, was den Weg für Takaichis fiskalpolitische Pläne ebnet.\n\nJapanische Regierungsvertreter, darunter Chef-Währungsbeamter Atsushi Mimura und Finanzministerin Satsuki Katayama, warnten wiederholt vor möglichen Interventionen am Devisenmarkt. Katayama erwähnte die Möglichkeit, Devisenreserven für Steuerkürzungen zu nutzen, was laut RBC BlueBay Asset Management auf einen Fokus auf Haushaltsdisziplin hindeutet. Einige Analysten erwarten allerdings langfristig eine erneute Schwächung des Yen auf 164 bis Jahresende aufgrund fiskalischer Lockerung.\n\n

Technologiewerte treiben globale Aktienmärkte

\n\nWeltweite Aktienmärkte erlebten einen deutlichen Aufschwung. Japans Nikkei-Index stieg um vier Prozent auf ein neues Allzeithoch, Südkorea legte ebenfalls um vier Prozent zu, und China verzeichnete ein Plus von zwei Prozent. Auch europäische, brasilianische und mexikanische Börsen erreichten neue Höchststände.\n\nIm US-Technologiesektor verzeichnete der S&P 500 Software-Index einen Zuwachs von drei Prozent. Oracle sprang um zehn Prozent nach oben, Palantir gewann fünf Prozent, Microsoft legte um drei Prozent zu und Nvidia stieg um 2,5 Prozent. Die Sorgen über hohe KI-Investitionen der Tech-Konzerne schienen nachzulassen, nachdem eine Anleiheemission von Alphabet auf enorme Nachfrage stieß: Über 100 Milliarden Dollar Nachfrage standen einem Angebot von 15 Milliarden Dollar gegenüber.\n\n

Rohstoffe mit kräftigen Zugewinnen

\n\nAuch die Rohstoffmärkte zeigten sich fest. Gold stieg um zwei Prozent, Silber legte sogar um sieben Prozent zu. Kupfer gewann 1,5 Prozent und Öl verteuerte sich um ein Prozent. Der chinesische Yuan erreichte bei 6,9220 pro Dollar ein Dreijahreshoch, gestützt durch aggressive Mittelwerte der People's Bank of China.\n\nDas britische Pfund notierte bei 1,3694 Dollar und profitierte nur begrenzt von der Dollar-Schwäche. Premierminister Keir Starmer steht nach dem Rücktritt seines Stabschefs im Zusammenhang mit der Ernennung von Peter Mandelson zum US-Botschafter unter Druck. Labour-Abgeordnete sicherten ihm am Montag jedoch ihre Unterstützung zu.\n\n

Ausblick auf wichtige Konjunkturdaten

\n\nFür die kommenden Tage stehen wichtige Wirtschaftsdaten auf der Agenda. Neben dem Arbeitsmarktbericht werden US-Einzelhandelsumsätze und Importpreise erwartet. Mehrere US-Notenbankvertreter, darunter Beth Hammack aus Cleveland und Lorie Logan aus Dallas, werden öffentliche Äußerungen machen. Zudem stehen Quartalsberichte von Coca-Cola, AstraZeneca, BP, Barclays, Spotify und Ford an.", "summary": "Der US-Dollar fiel um 0,8 Prozent, belastet durch Berichte über chinesische Verkäufe von US-Staatsanleihen. Der japanische Yen legte nach dem Wahlsieg von Premierministerin Takaichi kräftig zu, während Technologieaktien weltweit deutliche Gewinne verzeichneten.", "seo_description": "US-Dollar fällt 0,8% vor wichtigen Konjunkturdaten. Japanischer Yen steigt nach Takaichi-Wahlsieg. Tech-Aktien mit deutlichen Gewinnen. Gold und Silber legen zu.", "keywords": ["US-Dollar", "Japanischer Yen", "Sanae Takaichi", "Federal Reserve", "Arbeitsmarktdaten", "Technologieaktien", "Devisenmarkt", "Gold", "Euro", "Zinspolitik"], "tags": ["Devisen", "Währungen", "Zentralbanken",