Daten zeigen: USA genehmigen fast alle Technologieexporte nach China

Ein vom Handelsministerium geleiteter Prozess, der US-Technologieexporte nach China prüft, genehmigt fast alle Anträge und hat laut einer Analyse von Handelsdaten einen Anstieg der Verkäufe einiger besonders wichtiger Technologien überwacht.

Die Daten des Handelsministeriums zeigen, dass von den US-Exporten nach China in Höhe von 125 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 weniger als ein halbes Prozent genehmigt werden mussten. Von diesem Bruchteil genehmigte die Behörde 94 % oder 2.652 Anträge für Technologieexporte nach China, so die Analyse.

Für das Jahr 2021 sank diese Genehmigungsquote auf 88 %, so die Analyse, aber Änderungen in den Methoden der Datenerfassung zwischen den beiden Jahren machen einen Vergleich schwierig. In den Zahlen nicht enthalten sind Anträge, die "ohne Maßnahmen zurückgegeben" wurden, was bedeutet, dass ihr Ausgang ungewiss war.

Das Ergebnis: Die USA liefern weiterhin eine Reihe von Halbleitern, Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, Technologie für künstliche Intelligenz und andere Produkte nach China. Kritiker sagen, dass solche Verkäufe, die unter verschiedenen US-Regierungen stattgefunden haben, dazu benutzt werden könnten, Pekings militärische Interessen zu fördern.

Das Handelsministerium sagt, dass es sich auf den langfristigen, strategischen Wettbewerb mit China konzentriert und dass es die Entscheidungen über die Exportkontrolle gemeinsam mit seinen Partnern im Verteidigungs-, Außen- und Energieministerium trifft.

China, das bereits ein technologisches Kraftzentrum ist, entwickelt immer ausgefeiltere Chips und andere fortschrittliche Technologien. Washington hat darauf mit Exportkontrollen und Sanktionen reagiert, und die Regierung Biden hat Anfang dieses Monats ein überparteiliches Gesetz unterzeichnet, mit dem mehr als 50 Milliarden Dollar für den Ausbau von Halbleiterproduktionsanlagen in den USA bereitgestellt werden sollen.

Kritiker sagen, dass die Handelsbeamten durch die Genehmigung der Ausfuhr sensibler Technologie den kommerziellen Interessen der USA unzulässigerweise Vorrang vor der nationalen Sicherheit einräumen und dass eine dringende Überarbeitung der Vorschriften erforderlich ist, um auf die Bedrohung durch Peking zu reagieren.

Für Steve Coonen, den ehemaligen Top-Analysten für China-Exportkontrollen im Pentagon, ist die hohe Zahl der Genehmigungen für den Verkauf von Technologien mit potenziellem militärischem Nutzen ein Beweis für ein erhebliches politisches Versagen.

"Ich habe kein Problem damit, mit China Handel zu treiben oder es zu füttern", sagte Coonen in einer E-Mail vom September 2021 an seine Kollegen, nachdem er aus Frustration über diese Politik zurückgetreten war. "Ich habe ein großes Problem mit der Bewaffnung Chinas". Eine Sprecherin des Pentagon lehnte es ab, den Rücktritt von Herrn Coonen zu kommentieren.

Das US-Exportkontrollverfahren, das lange Zeit ein Nischenthema war, steht jetzt im Mittelpunkt einer Debatte darüber, wie viel die USA weiterhin mit ihrem mächtigsten Gegner Handel treiben sollten, sagten Dutzende von derzeitigen und ehemaligen US-Beamten in Interviews mit dem Wall Street Journal.

"Ich glaube, dass China die größte Bedrohung für uns ist", sagte Mira Ricardel, eine ehemalige Handelsbeauftragte der Trump-Regierung, die für Exportkontrollen zuständig ist.

"Was wir nicht haben, ist ein Konsens in der US-Regierung darüber, wie die Beziehung wirtschaftlich sein sollte", sagte sie. "Es gibt Leute, die sagen: 'Nein, nein, nein, wir können China nichts schicken', aber das ist nicht die Politik", sagte sie und bezog sich dabei auf Technologieexporte.

Einige warnen davor, dass strengere Beschränkungen für US-Technologieverkäufe an China nach hinten losgehen werden, weil Verbündete wie Deutschland, Japan und Südkorea einspringen werden, um die Lücke zu füllen. Damit Exportbeschränkungen wirksam sind, "müssen unsere Verbündeten die gleichen Kontrollen haben", sagte Kevin Wolf, ein hoher Handelsbeamter während der Obama-Regierung, der jetzt bei der Anwaltskanzlei Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP Unternehmen in Bezug auf Exportbestimmungen berät, als er letztes Jahr vor dem Capitol Hill aussagte. "Es ist so einfach und logisch".

Eine solche Koordinierung könnte jedoch Jahre dauern, und andere argumentieren, dass Chinas offizielle Politik der militärisch-zivilen Verschmelzung - die darauf abzielt, die Unterschiede zwischen dem Militär und dem Privatsektor zu verwischen - eine sofortige Reaktion erfordert, weil sie es den USA unmöglich gemacht hat, zu garantieren, dass nach China transferierte Technologie nicht in militärische Hände gelangt.

Einige stellen die Rolle des Handelsministeriums, der federführenden US-Behörde in dieser Angelegenheit, in Frage. Matt Pottinger, ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, sagte, dass die Exportkontrollabteilung der Behörde, das Bureau of Industry and Security, "damit zu kämpfen hat, ihre Aufgabe, die nationale Sicherheit der USA zu schützen, mit dem Ziel des Handelsministeriums, die US-Exporte zu fördern, in Einklang zu bringen. Das Dilemma ist besonders akut, wenn es um China geht".

Ende 2019 versammelte Pottinger BIS-Beamte zu einer Sondersitzung im Situation Room des Weißen Hauses und beschuldigte sie, gegen die China-Politik der Regierung zu arbeiten, um US-Unternehmen zu unterstützen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Pottinger räumte den Vorfall ein, der aber letztlich nicht dazu führte, dass sich die Einstellung innerhalb der Abteilung änderte, so die Personen.

Thea D. Rozman Kendler, stellvertretende Handelsministerin für Exportverwaltung, wies die Behauptung zurück. "Wir fördern die technologische Führungsrolle der USA. Und um das zu tun, müssen wir die technologische Führung der USA verstehen", sagte sie. "Der beste Ort, um diese Informationen zu erhalten, ist die Industrie.

Die Befürworter strengerer US-Exportkontrollen kritisierten auch die aufeinanderfolgenden Regierungen des Weißen Hauses und die anderen Mitglieder des behördenübergreifenden Prozesses, die ihrer Meinung nach oft keinen effektiven Beitrag leisten.

Frau Kendler sagte, dass ihre Partner im Verteidigungs-, Außen- und Energieministerium die Möglichkeit haben, bei Unzufriedenheit bei höheren Behörden Einspruch zu erheben. Von den mehr als 41.000 Lizenzanträgen, die das BIS im Haushaltsjahr 2021 bearbeitete, seien nur 57 mehrfach eskaliert.

Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, des Pentagons und des Energieministeriums unterstützten das Exportkontrollverfahren und bezeichneten es als entscheidend für den Schutz der nationalen Sicherheit. Das Außenministerium reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar.

Im Jahr 2018 verabschiedete der Kongress den Export Control Reform Act, der das Handelsministerium dazu verpflichtet, die Kontrollen für neu entstehende und grundlegende Technologien wie künstliche Intelligenz und Quantencomputer zu verschärfen, aber Kritiker sagten, der Fortschritt sei langsam.

Das Handelsministerium kontrolliert auch keine etablierten Technologien mehr, wie z. B. einige Werkzeuge zur Herstellung von Halbleiterausrüstungen, die für die Herstellung von Chips für militärische und zivile Zwecke entscheidend sind. Chinesische Handelsdaten, die von den Vereinten Nationen zusammengestellt wurden, zeigen, dass die Importe solcher Ausrüstungen aus den USA von 2,6 Milliarden Dollar im Jahr 2017 auf 6,9 Milliarden Dollar im Jahr 2021 gestiegen sind.

Nach einer Lobbykampagne der Industrie "brauchen wir heute keine Lizenzen mehr, um irgendetwas in China zu verkaufen", sagte der Finanzchef des US-Chipherstellers Lam Research auf einer Investorenkonferenz im September 2020.

Frau Kendler, die Beamtin des Handelsministeriums, lehnte es ab, die Kritik an der Art und Weise, wie das Ministerium bestimmte Unternehmen behandelt, zu erörtern, sagte aber, dass sich die Behörde "aggressiv auf eine Neuausrichtung" ihrer Politik gegenüber China und Russland konzentriert.

Einige sind besorgt über die ihrer Meinung nach durchlässigen Maßnahmen des Handelsministeriums zur Einschränkung bestimmter chinesischer Unternehmen. Kharon, ein in Washington D.C. ansässiges Forschungs- und Datenanalyseunternehmen, hat nach eigenen Angaben Zehntausende chinesischer Unternehmen identifiziert, die die US-Kriterien für Exportbeschränkungen für militärische Endverbraucher erfüllen könnten, obwohl nur etwa 70 auf der aktuellen Liste des Handelsministeriums stehen.

Und die Liste der Behörde für Unternehmen mit Ausfuhrbeschränkungen - oft als schwarze Liste bezeichnet - hindert US-Unternehmen nicht daran, an ihre Mitglieder zu verkaufen. Sie verlangt von ihnen lediglich, Lizenzen zu beantragen, die häufig auch erteilt werden.

Der Abgeordnete Michael McCaul (R., Texas), der ranghöchste Republikaner im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, der sich für strengere Kontrollen einsetzt, sagte, dass das Handelsministerium vom 9. November 2020 bis zum 20. April 2021 Exportlizenzen im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar an Lieferanten der auf der schwarzen Liste stehenden chinesischen Firmen Huawei Technologies Co. und Semiconductor Manufacturing International Corp. erteilt hat. Das Handelsministerium hatte SMIC auf die Liste gesetzt, nachdem der Verteidigungsunternehmer James Mulvenon die Militärkunden des Chipherstellers dokumentiert hatte.

In den verschiedenen Regierungen wurde heftig darüber diskutiert, inwieweit die Ausfuhren an die einzelnen Unternehmen beschränkt werden sollten. Einige argumentieren, dass der Verkauf von weniger anspruchsvoller Technologie an die chinesischen Technologiegiganten wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt und die nationale Sicherheit kaum gefährdet.

Nach Angaben von Forschern des kanadischen Unternehmens TechInsights Inc. ist SMIC seit kurzem in der Lage, 7-Nanometer-Chips herzustellen, seine bisher fortschrittlichste Technologie. "Dies ist eine bahnbrechende Entdeckung, denn das US-Handelsministerium sollte eigentlich die Exportlizenzen einschränken", schrieb der Halbleiteranalyst Dylan Patel.

SMIC antwortete nicht auf Anfragen zur Stellungnahme. Huawei lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein weiteres Problem, so der frühere hochrangige Handelsbeamte Nazak Nikakhtar, besteht darin, dass die USA nach der Erteilung einer Lizenz kaum in der Lage sind, sicherzustellen, dass die Technologie nicht abgezweigt wird, weil die chinesische Regierung keine ordnungsgemäßen Inspektionen zulässt.

In einigen Fällen sind US-Unternehmen in der Lage, Technologie an chinesische Kunden zu verkaufen, die auf der Liste der Unternehmen stehen, ohne überhaupt eine Lizenz zu beantragen.

Der chinesische Riese für künstliche Intelligenz, SenseTime, erklärte den Hongkonger Aufsichtsbehörden im vergangenen Jahr, dass die Maßnahme keine wesentlichen negativen Auswirkungen haben würde, da die Auflistung eines US-Unternehmens nur eine seiner Einheiten identifiziert. Das Überwachungsforschungsunternehmen IPVM wies in einem Beitrag vom September 2021 auf das Problem hin, aber die BIZ hat die Beschränkung nicht verschärft. SenseTime reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.

US-Firmen können auch oft frei Technologie an Unternehmen verkaufen, die in China gelistet sind, indem sie die Waren in Fabriken in Übersee produzieren, so die Regeln.