China will einen zentralen Eisenerzeinkäufer einrichten, um Australiens Dominanz zu brechen

China will die Eisenerzimporte des Landes bis Ende dieses Jahres durch eine neue, zentral kontrollierte Gruppe konsolidieren, da die Regierung von Xi Jinping die Preissetzungsmacht Pekings in der Branche stärken will.

An der Initiative, die von der China Iron and Steel Association und dem Planungsministerium geleitet wird, sind große staatliche Bergbau- und Stahlkonzerne wie Baowu, China Minmetals Corp und Aluminium Corporation of China beteiligt, wie mit den Bemühungen vertraute Personen berichten.

China ist der größte Eisenerzverbraucher der Welt, und seine Stahlindustrie mit einer Jahresproduktion von 1 Mrd. Tonnen absorbiert etwa 70 % der weltweiten Produktion, die größtenteils von Australien geliefert wird. Jeder Versuch, die Kontrolle über die Preise zu erlangen, wird Canberra angesichts des Status von Eisenerz als wichtigstem Exportgut des Landes wahrscheinlich alarmieren.

Peking hofft, dass das neue Unternehmen durch größere Großeinkäufe im Namen der Unternehmen niedrigere Preise erzielen kann.

Das Projekt wird auch darauf abzielen, die inländische Eisenerzproduktion zu steigern und größere Investitionen in Minen in Übersee zu organisieren.

Regierungsbeamte und politische Berater erklärten gegenüber der Financial Times, dass die Regierung Xi durch die starken Preisschwankungen der letzten Jahre in einer Branche, die von australischen Produzenten wie Fortescue Metals Group und BHP dominiert wird, frustriert sei, die von diesem Schritt wahrscheinlich sehr betroffen sein werden.

Als Peking versuchte, Australien zu bestrafen, nachdem Canberra eine internationale Untersuchung der Ursachen der Covid-19-Pandemie gefordert hatte, boykottierten chinesische Käufer australische Waren, von Kohle über Felsenaustern bis hin zu Wein. Sie konnten jedoch nicht genügend alternative Quellen für Eisenerz finden, den wichtigsten Rohstoff für die Stahlherstellung.

"Die [weltgrößten] Eisenerzlieferanten werden niemanden mehr haben, an den sie sich wenden können, wenn es darum geht, den größten Markt der Welt zu bedienen", sagte ein in Peking ansässiger politischer Berater, der nicht namentlich genannt werden wollte. "Das würde sie dazu zwingen, uns einen Preisnachlass zu gewähren".

Theoretisch könnte China seine Abhängigkeit von australischem Eisenerz verringern, indem es seine Käufe bei großen brasilianischen Produzenten wie Vale erhöht.

China unterstützt auch ein Konsortium, das die große Simandou-Lagerstätte in Guinea erschließt, die 200 Mio. Tonnen produzieren könnte, wenn alle Blöcke abgebaut werden. Analysten zufolge sind für das Projekt jedoch mindestens 15 Mrd. USD an Infrastrukturkosten erforderlich, darunter eine 650 km lange Eisenbahnstrecke durch das afrikanische Land mit 169 Brücken und vier Tunneln, deren Bau Jahre dauern wird. Eine formelle Entwicklungsvereinbarung mit der guineischen Regierung wird in Kürze erwartet.

Führungskräfte und Beamte der chinesischen Industrie sind frustriert über die Volatilität des Platts-Benchmark-Index für Eisenerz, der vor einem Jahr ein Rekordhoch von über 230 Dollar pro Tonne erreichte, bevor er in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 um mehr als 50 Prozent einbrach und dann wieder um zwei Drittel zurückging. Derzeit wird er mit 134 $ pro Tonne gehandelt.

Starke Preissteigerungen, einschließlich einer Verdoppelung der Kosten für Eisenerz in den Jahren 2020-2021, haben die Gewinnspannen der chinesischen Stahlwerke in den letzten Jahren in den niedrigen einstelligen Bereich gedrückt.

"Wir haben Schwierigkeiten, unsere Produktion zu planen, weil sich die Eisenerzpreise so schnell ändern", sagte ein Beamter von Nanjing Iron and Steel, einem staatlichen Produzenten in der östlichen Provinz Jiangsu.

Einige Analysten sind jedoch skeptisch, dass Peking den Hunderten von kleineren, über das ganze Land verstreuten Hüttenwerken Disziplin auferlegen kann.

"Selbst wenn eine Preisvereinbarung zustande kommt, könnten kleinere Werke und Händler nebenbei Geschäfte mit den Eisenerzminen machen", so Tom Price, Analyst bei Liberum, einem in London ansässigen Maklerunternehmen. "Dann bricht die ganze Sache zusammen".

Im Rahmen des zentralisierten Beschaffungsplans sollen die chinesischen Stahlwerke ihre Verbrauchspläne melden, um sie zu einer Gesamtzahl zusammenzufassen, die dann mit den großen ausländischen Lieferanten verhandelt wird.

Doch die chinesischen Nachfrageprognosen sind oft falsch, weil sich die Bedingungen auf dem Inlandsmarkt schnell ändern können. Seit April hat sich die Stimmung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt rapide verschlechtert, weil große Wirtschaftszentren wie Schanghai zur Durchsetzung von Xis Null-Covid-Politik gesperrt wurden.

Unter diesen Umständen könnten viele Hüttenwerke gezwungen sein, ihre Eisenerzeinfuhren zu reduzieren, auch wenn dies gegen die Großabnahmevereinbarungen verstößt.

"Wir werden tun, was in unserem besten Interesse ist", sagte ein Beamter von Delong Steel, einem kleinen Werk in der zentralen Provinz Hebei.